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龙年股市长安汽车(000625)：福特中国战略发布有利于长安福特规模及盈利能力提升

wx 2022-05-08 13:50:47 6

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长安轿车(000625)

事情：近来福特轿车发布“福特我国2.0”战略。

中心观念

龙年股市长安汽车(000625)：福特中国战略发布有利于长安福特规模及盈利能力提升

福特我国2.0”聚集五大中心方案。继福特轿车“我国2025方案”之后，福特轿车再推出针对我国商场的“福特我国2.0”重要开展规划和战略，聚集加快我国区域产品研制和投进、智能科技研制使用、加大我国本乡立异投入、加深加大战略伙伴协作和培育我国本乡人才五大中心方案。未来福特将在我国商场深化福特和林肯两大品牌的规划，愈加靠近顾客的干流需求，促进销量增加。

“福特我国产品330方案”加快产品本地化研制和投进。“福特我国产品330方案”是五大中心方案之一，依据该方案公司未来三年将在我国商场推出超越30款新车型，包含福特和林肯两大品牌，其间包含10款新能源轿车产品。发布会现场，福特推出该方案的首款产品全新都会潮流SUV福特Escape，该车型依据我国顾客的喜爱规划了全新的前脸造型。建立我国规划中心、赋权我国合资公司担任更多本乡商场车型开发作业，该机会将有利于依据我国顾客的喜爱规划产品，估计将有用促进长安福特在我国商场的销量增加。

福特战略将推动林肯品牌开展，有望提高长安福特销量规划及产品盈余才能。福特轿车将深化其与长安轿车协作，长安福特将在福特进口车事务、林肯我国和全国出售服务机构等方面具有更多的自主运营权，以愈加积极地应对商场改变。福特将全方位推动林肯品牌在我国开展，2019年林肯航海家、林肯飞行家将相继上市，年末全新国产SUV将在我国投产，有望提高长安福特销量规划及产品盈余才能。

财政猜测与出资主张：猜测2018-2020年每股收益分别为0.12、0.14、0.92元，因公司18年3季度、4季度亏本，咱们用PB进行估值。可比公司19年平均PB为1.1倍左右，给予公司2019年PB1.1倍估值，目标价10.15元，保持买入评级。

危险提示：长安福特销量低于预期危险、长安马自达销量低于预期、长安自主品牌销量低于预期的危险。

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