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wx头像 wx 2022-05-08 07:17:12 6
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智通财经APP得悉，华泰证券发布研究报告称，华鲁恒升(600426.SH)H1成绩高增加，高景气有望持续。上调公司2021-2023年净利润猜测至57.3/58.2/63.7亿元(前值44.2/48.9/55.0亿元)，因为公司送股导致的总股本添加，对应EPS变更为2.71/2.75/3.01元(考虑总股本添加后前值2.08/2.32/2.60元)，结合可比公司估值水平(2021年Wind共同预期均匀15倍PE)，考虑到公司荆州基地项目较大的未来生长性，给予公司2021年16倍PE，对应目标价43.36元(考虑总股本添加后前值35.44元)，坚持“买入”评级。

华泰证券首要观念如下：

2021H1归母净利润同比预增314.82%-325.88%，坚持“买入”评级

华鲁恒升于7月5日发布2021年半年度成绩预增公告，2021H1估计完成归母净利润37.5-38.5亿元，同比增314.82%-325.88%。其间2021Q2估计完成归母净利润21.74-22.74亿元，同比增358.6%-379.7%。该行以为公司精雕细镂的企业文化、高效的精细化办理是公司最中心的长效竞争力，估计2021-2023年EPS别离为2.71/2.75/3.01元，坚持“买入”评级。

主营产品高景气助力成绩增加

2021Q2公司产品价格坚持同比大幅上涨态势，据百川资讯，2021Q2尿素/DMF/己二酸/醋酸/辛醇/乙二醇均价为0.24/1.11/1.02/0.76/1.48/0.50万元/吨(yoy+41%/+131%/+70%/+230%/+128%/+43%)。公司10万吨DMF项目及精己二酸质量提高项目别离于2020年10月、2021年2月投产，DMF、己二酸等首要产品产能开释，公司出产设备安稳高效运转，带动成绩大增。

大都产品价格持续上涨，荆州基地翻开生长空间

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据百川资讯，2021年7月2日尿素/DMF/己二酸/醋酸/辛醇/乙二醇报价为0.27/1.11/1.03/0.74/1.56/0.50万元/吨，6月初以来别离变化+10%/+5%/+5%/-3%/+6%/+1%，在全球需求复苏以及油价高位布景下，公司产品景气有望持续上升。据公司年报，总出资49.8亿元的己内酰胺及尼龙新材料项目(30万吨/年)估计在2021年12月投产。据2021年1月15日公司公告，荆州基地出资建造园区气体动力渠道项目和合成气综合利用项目，第二基地的逐渐建造拓宽公司开展空间，进一步提高公司竞争力。

危险提示：原油价格大幅动摇危险，质料煤炭价格大幅动摇危险，新项目投产进展不达预期危险。

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