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002311海大集团的简单介绍

wx头像 wx 2022-05-08 07:11:31 6
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智通财经APP得悉002311海大集团，东兴证券发布研究陈述称，海大集团(002311.SZ)包含本钱优势和产品力在内的中心竞赛优势继续强化，将带来饲料主业的长时间生长。估计公司21-23年归母净利别离为32.67/38.05/46.06亿元，EPS为1.97/2.29/2.77元，PE为36/31/26倍，保持“强烈推荐”评级。

事情002311海大集团：公司发表2021年半年报，公司2021H1完成经营收入381.91亿元，同比增加47.54%，完成归母净利润15.33亿元，同比增加38.82%。

东兴证券首要观念如下002311海大集团：

主业饲料保持高增，饲养价格下行连累成绩。公司主经营务饲料事务加快增加，上半年共完成饲料销量881万吨(含自用42万吨)，同比增加34%。分品类来看，外销猪料、禽料和水产料销量别离为197、455和187万吨，同比别离增加148%、12%和21%，饲料销量特别是猪料完成了超预期增加。盈余方面，饲料原材料提价起伏超出了饲料价格涨幅，职业性盈余空间被紧缩，但公司凭仗原材料收购和期现结合的本钱把控方法，完成了1.86亿元的衍生品投资收益，归纳盈余才能稳中有升。公司生猪饲养事务出栏量稳步扩张，陈述期内完成出售收入23.72亿元，同比增加77%。

002311海大集团的简单介绍

因为公司外购仔猪本钱较高叠加猪价Q2峻峭下行，饲养事务毛利率同比下降22个百分点，估计Q2亏本2亿元左右。半年报全体成绩复合预期。

一体两翼与内生外延，中心优势继续强化。分品类来看，水产饲养价格景气，投苗增加，有望带动水产料销量继续高增;生猪饲养的继续康复将带来猪料需求的继续增加;禽料和反刍料经过定制化服务与职业深耕奉献增量。

从中心驱动来看，饲料原料高企紧缩职业盈余，公司在配方、收购、出产、出售等多维联动下的本钱优势和产品力继续凸显，内生生长实力微弱，一起公司还经过外延并购饲料产能，并购后使用公司现有资源从办理和信息化等维度为其赋能，将并购产能敏捷整合，助力公司完生长时间增加目标。此外，公司配套的动保苗种事务作为饲料事务的两翼，毛利率保持在50%以上，动保服务站为饲养户供给全面服务，也为公司奉献成绩增量。

危险提示：生猪产能康复动摇、商场苗推动和公司产品研制不及预期等。

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