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千禾转债754027打新价值分析 多头排列千禾转债申购建议

wx头像 wx 2022-05-08 04:52:09 6
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今天，千禾味业敞开可转债申购，简称“千禾转债”，规划为3.56亿，申购代码为754027，喜爱申购可转债的朋友千万不要错失哟。

发行状况

千禾转债754027打新价值分析 多头排列千禾转债申购建议

本次千禾味业一共发行不超越3.56亿元可转债。优配：每股配售1.09元面值可转债;仅上发行，T-1日(6-19周二)股权登记日;T日(6-20周三)上申购;T+2日(6-22周五)上申购中签缴款。配售代码：753027;申购代码754027。

条款剖析

本次可转债发行期限6年，票息为递进式(0.3%，0.5%，1.0%，1.5%，1.8%，2.0%)，到期回价格为108元(含最终一期利息)。评级为AA-，依照6年AA信誉债估值和5年AA-信誉债估值均匀YTM6.48%核算，纯债价值为77.19元，YTM为2.11%，债底维护较弱。发行6个月后进入转股期，初始转股价25.86元，6月15日收盘价为25.46元，初始平价98.45元。条款方面，15/30+80%的下修条款，20/30+130%的有条件换回条款，30/30+70%的回售条款偏中性。可转债的潜在稀释比率约为4.29%。

打新剖析

千禾转债(上市公司：千禾味业)，可转债申购代码754027，上市地：上海。

上一个交易日千禾味业收盘价为24.14元，千禾转债的转股价是25.86元，债价格为100元。转股溢价率：

转股数量：100/25.86=3.867股

转化价值：3.867x24.14=93.35元

溢价率=(100-93.35)/93.35=7.12%

仅从溢价率看，千禾转债打新的安全性一般。

对应正股基本面及估值状况

千禾味业是国内调味品首要出产企业之一，公司产品定位中高端，以无增加为主，获益于消费晋级，近期股价有必定涨幅。千禾味业现在PE36倍、PB6.7倍，估值较高。

申购主张

千禾味业总股本3.26亿股，前十大股东持股份额69.07%，假如假定原有股东50%参加配售，那么剩下1.63亿元供投资者申购。单户申购上限为100万，假定有30万人参加申购，估计中签率在0.054%邻近。考虑到公司是调味品职业的明日之星，具有杰出的成长性，当时平价现已挨近面值，主张可参加申购，二级商场中逢低布局。

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