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wx头像 wx 2022-05-08 00:42:29 6
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智通财经APP得悉，财信证券发布研究报告称，予拓邦股份(002139.SZ)“引荐”评级，估计2021-23年别离完成营收72.28/91.07/113.84亿元，完成归母净利润为7.17/8.71/11.15亿元，对应EPS别离为0.58/0.7/0.9元，当时股价对应PE别离为24.11/19.87/15.52倍，参阅可比同行上市公司估值水平，予2022年估值区间24-27倍，对应2022年合理价格区间为16.8-18.9元。

财信证券首要观念如下：

公司发布2021年限制性股票鼓励方案预案，高复合增速业绩考核方针显示公司未来生长决心。

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公司拟向鼓励方针颁发的限制性股票总数不超越3400万股，约占本预案公告时公司股本总额的2.75%，本次颁发价格为7.23元/股。本次鼓励方案的业绩考核年度为2022-24年，业绩考核方针为：以2020年经营收入为根底，2022/23/24营收增加率不低于70%/120%/180%，CAGR为29.36%;或以2020年扣非净利润为基，2022/2023/2024扣非净利润增加率不低于100%/150%/220%，CAGR为33.76%。

工业东移带动国内企业逆疫情扩产，大客户数量敏捷添加。

控制器由OEM形式向ODM/JDM形式改变进一步强化国内工程师盈利优势，从营收增速/毛利率/工程师人数与薪酬等各个维度上，近年来海外企业下风益发显着，本乡控制器企业纷繁发布了扩产方案，并应客户需求开端布局海外产能。

依据公告，拓邦股份国内宁波运营基地和惠州二期别离估计于2021年下半年和2023年奉献收入，越南二期在年头已开工，有望在2021年底竣工并逐渐开释产能。2020年公司抓住机遇，出货数量10万+的ODM产品渠道数量由2019年的52个增加至69个(+32.69%)，其间出货数量100万+的产品渠道数量由2019年的4个快速增加至2020年16个(+300%)。

危险提示：需求不及预期，市场竞争剧烈，上游原材料价格动摇。

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