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A股6月份第二个买卖周，科技股继续实力霸屏。

6月7日，沪深两市股指窄幅震动之际，科技股全天体现活泼，半导体板块领涨两市，半导体设备、光刻胶、第三代半导体、半导体封测的龙头股遍及上扬。

现在，这轮始于2020年三季度的全球芯片缺货提价潮没有一点点放缓的痕迹。近期，台湾、马来西亚等半导体重镇的新冠疫情再度恶化，加重了半导体晶圆和封测的供需对立，再次引发芯片提价潮。

缺货提价对国内的工业链企业来说，意味着更大的国产代替机会。而在A股商场，事实上，半导体芯片股从5月才开端逐渐走强，没有构成趋势性向上行情。近期，以半导体为代表的科技股越走越强，首要是前期超跌的相对估值优势。更重要的是，提价不是推进芯片企业加快开展的主因，组织也在调查哪些企业可以在这轮芯片缺货周期中真实获益。一位半导体职业的资深人士对榜首财经记者说。

到6月7日收盘，芯片指数涨超3%。从细分范畴来看，半导体设备指数、半导体封测指数的涨幅居前，通富微电(002156.SZ)涨停，长电科技(600584.SH)、华天科技(002185.SZ)、长川科技(300604.SZ)和晶方科技(603005.SH)别离上涨6.24%、4.61%、3.98%和3.54%。

晶圆和封测板块的个股走强与东南亚疫情延伸密切相关。6月初，作为全球第七多半导体出口中心，马来西亚开端第2次全面封闭以应对不断恶化的新冠疫情。一起，台湾半导体工业链也面对疫情分散导致的减产危险，测验厂京元电子7日公告称，因疫情影响，估计6月产量下降30%到35%；晶圆制作龙头台积电也被涉及。

供需端对立提高了商场对相关事务转移至国内的预期。设备和封测概念股大涨，首要是因为商场对相关环节事务的国产代替加快预期。据咱们了解，已经有国内头部模仿芯片企业为应对封测和晶圆的严峻供应，与新的供货商接洽达到协作并开端交给。上述半导体职业人士说。

晶圆、封测的产能减缩直接引发了新一轮全工业链的提价潮，中芯世界(688981.SH)、日月光(2311.TW)、联电(2303.TW)等多家晶圆制作、封测厂价格连续上调，业界预期三季度代工厂报价的方案涨幅或高于本年上半年。

近来，高盛一项最新研讨显现，全球有多达169个职业在必定程度上遭到芯片缺少影响，从轿车、钢铁产品、混凝土出产到空调制作，乃至包含番笕出产。

另一方面，下流需求继续旺盛导致厂商遍及呈现了囤货的现象，囤货又进一步加重了缺货。据记者不彻底统计系那是，本年二季度以来，因为原资料本钱压力，已有超30家半导体公司发提价函，国内厂商士兰微、智浦芯联均宣告在本年三季度调涨芯片报价。

现在芯片供需错配严峻，下流工业、轿车、消费电子的芯片需求都很旺盛，头部企业根本都是产销两旺的节奏，职业景气量的继续有望进一步上修半导体板块全年成绩预期。一位TMT职业剖析师对记者说。

5月以来，A股头部芯片股的股价呈现了显着的反弹。龙头股士兰微、思瑞浦、北方华创5月1日-6月7日累计上涨18.77%、24.36%、30.18%，大幅跑赢首要股指。一起，版块内73只个股，仅有4只股录得跌落。

新一轮芯片全工业链提价潮是否令各家芯片企业都能获益？提价不是推进国内芯片开展的首要因素，若扩产规划不妥，提价乃至会对公司久远开展构成负面影响。上述TMT剖析师说，咱们看到，半导体职业如此高景气量，但二级商场并没有呈现趋势性上涨行情。一方面与全商场全体震动走势有关。更重要的是，现在还不能彻底看清楚，除了单个龙头以外，哪些个股能开释潜力，在这轮半导体周期中生长起来。

全球芯片工业链环环相扣、分工清晰，一环受损都将引起连锁反应。建立在全球化基础上的世界半导体设备龙头往往都有一套齐备的采购供应系统。二级商场股价体现其实有些过热了，国产半导体设备、资料厂商的开展必定一蹴即至的。要进入干流晶圆厂的供应链名单，设备企业的产品质量要通过重重查核。这些上下流企业在达到新协作，构成供应链本土化的过程中，会献身必定时刻、精力本钱，但这对长时间构成真实竞争力是有意义的。该剖析师说。

另一边，沉寂良久没有新动作的国家集成电路工业出资基金二期股份有限公司(下称大基金二期)再度把绣球抛向IDM龙头股华润微(688396.SH)。

6月7日，华润微发布公告称，公司全资子公司华润微电子控股有限公司拟与大基金二期及重庆西永微电子工业园区开发有限公司(下称重庆西永微电子)一起签署《润西微电子(重庆)有限公司出资协议》，建议建立润西微电子(重庆)有限公司(暂定名)(下称项目公司)。

依据公告，项目公司注册资本50亿元，其间，华微控股以自有资金出资9.5亿元，大基金二期出资16.5亿元，重庆西永微电子出资24亿元。由项目公司出资建造12英寸功率半导体晶圆出产线项目，项目方案出资75.5亿元人民币，建成后估计将构成月产3万片12英寸中高端功率半导体晶圆出产才能，并配套建造12英寸外延及薄片工艺才能。