是谁在做空A股 暴跌后面大量出现3只蝴蝶

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曾先生介绍他的做空经历时说，“据同学说，这位市场人士在2007年10月和2008年年底都做出了准确判断，特别是与一些基金投资总监相当熟络。很多人都相信他的判断。”不过，曾先生不愿意透露这位神秘高人的身份，只表示他是一位典型的货币派人士。继周三大跌150点之后，周五大盘又再下近百点跌幅。然而，面对这次空头地毯式的突然袭击，不少投资者还是显然有些不知所措。在调查中，记者发现抖动空头阵营的有三只蝴蝶：货币派人士，保险赎回基金和私募收割。

“不过，我们对风险估计还是不够，本周二我们又杀进去了，周三大跌时又加了仓，有不小损失。”罗伟广有些懊悔地说，“现在是从防御战转向游击战了，市场也没有太大的机会，做两天就撤吧。”武当资产管理“掌门人”田荣华也表示，目前他们只有六成的仓位。“这说来话长，上周市场调整时，我还在外面出差，上周五一位在某上市公司当董秘的同学打电话告诉我，他已经清仓。我问他为什么，他说一位很有影响力的市场人士判断，要开始中级调整了。”

英大证券研究所所长李大霄在谈及本轮调整的原因时表示，A股流动性的抽水机并不在于银监会严控资金入市，反而主要来自三方面，即IPO、增发和大小非解禁。有业内人士推测，保险公司对于行情的把握向来较为准确，此次火线撤离，或许表明他们已经看到了一些市场并未看到的东西。“我觉得做空的起点一开始应该是我们这些赚得比较多的人吧。都赚了这么多了，到了收割期。”今年成绩显著的广州新价值投资总监罗伟广说。这三大抽水机的功率究竟有多大呢？中国证券报记者对此亦进行了调查。此资讯显示，当日保险赎回ETF等基金的规模较大，中国平安赎回80亿元，中国人寿也赎回一定额度。问题是，市场并不了解保险资金的真实意图，跟风操作也就成了当然选择。

他说，在大盘下跌时，大小非的生意反而更好做，因为大小非持有者多数是实业投资者，他们都怕卖亏了。深圳某营业部老总颇为得意地打开电脑上的账户给记者展示战绩，“砍掉一些老股票之后，发现整个老股板块已经没有便宜货，没办法，只有打新了。那么，增发的压力是否又存在呢？“下个月我就要参与一家公司的定向增发，估计要买上几千万股。” 小余的交易经历，记者也在另一位私募身上得到了验证，私募陈先生说，最近一直在寻找大小非交易机会，但资源比今年初已经少了很多。

如果市场不持续下跌，制造恐慌，大小非的套现压力似乎不大。不过，另一位私募文树佑(化名)则表示，目前这个点位价格太高，根本不适合做增发，暂时也不会考虑去做。“高位增发很难抽走我的资金，除非项目很有潜力，很有价值，但在A股市场，目前还很难看到这种项目。”“你看我之前做过的辰州矿业，当初7块多，我帮他们卖掉了100万股，但你看现在这只股票的股价，最高差不多30元了。有过这种吐血的教训，除非市场再度出现恐慌，否则他们不会再贱卖了。”小余表示，现在他手上还有熊猫烟花的大小非，不过卖方出价会比较高，而且量比较大，要卖就一笔全卖掉，因此所需资金量也挺大。我们营业部多数资金现在都这么操作，你看光迅科技我也中了一手。”

私募曾林(化名)告诉记者，“我周围有很多朋友都做这个，因为资金量大，经不起二级市场的折腾。而做定向增发，多数会与上市公司约定，最终要把价格抬上。除非出现08年那种金融危机，否则一般都不会亏钱，只是赚多赚少的问题。” 据罗伟广介绍，我们在7月29日大跌之前，就已经降了不少仓位，上周更是将仓位降到了五成。“最近大小非的生意特别不好做，一是持有者随着大盘上涨越来越矫情，二是股价越高，单笔交易所需资金量越大。”上海某券商经纪业务部余旋(化名)告诉记者。

最强的抽水机难道非新股莫属？“我用400万元打中国建筑，你看，中了33手，7.53元全部卖出，收益率可以吧。” 而从基金的层面来看，目前多空分歧也相当大。据中国证券报记者从卖方研究员处了解到，在本周四以前，招商基金、南方基金以及易方达的仓位都比较高。他说：“年前，我将09年定义为小牛。目前市场估值有些偏高，政策上也有些变化，虽然变化不大，而且市场抽资压力明显。不过，暂时不能把这次调整当成趋势拐点，这次应该是一个再平衡的过程。” 那么，这波调整究竟是一个什么性质的调整呢？那么，究竟是谁打开了下跌的“潘多拉魔盒”？又是谁在充当股市流动性的“抽水机”？这又是一次什么性质的调整？当然，单纯一个人显然很难大面积地影响到这个市场，另一只蝴蝶扇动的风力可能更大。8月10日下午收盘后，不少机构收到某券商发出的一份机构交易行为资讯。

由此判断，增发这个“抽水机”的功率水平也属一般。周五上午，上海富派投资总经理刘坚接到中国证券报记者的电话时，有些急切地说：“市场不太妙啊，原来以为只是假摔，没想到跌得这么快、这么狠，我得把仓位降下来。” 对于这一判断，本轮行情最坚定的“多头”李大霄也较为认同。显然，这波大跌出乎大多数人的意料。本周四，深圳某营业部老总还得意洋洋地告诉记者：“周三，我要客户抄底，周四又让他们加了仓，成绩还不错，应该止跌了吧。” 然而，周五的市场却又一次让人咋舌。

7月初已写信要求其客户清仓的上海鑫狮投资总裁迈克吴表示，这次向下调整目前定义是良性的，是股市大幅度上涨后，偏离上市企业盈利加速度太大，从而引发的正常的自我修正行情，也就是说大概率上可能下跌20%，当指数的涨幅能与企业盈利上涨幅度相匹配时，这个向下修正的下跌就结束了，这和2008年式的下跌有本质上的区别。对本轮行情判断精准的上海麒麟上善资产管理总裁钟麟也表示，这次调整只是一轮牛市里的一个小波段，市场已经涨了九个月了，跌一点反而可以把趋势稳定下来。

“我估计有一到两个月的调整，如果市场在七月初开始调整就好了，那10月1日之后，一定能上扬。现在就不好说了，2800点是心理底线，只有打破才会把恐慌盘震出来，大资金才会进去。” 但从盘面的情况来看，明显有主力机构在出货，而摩根华鑫基金更是明确表示，中期调整已经开始，市场缺乏系统性行业配置收益。分析人士认为，从近期几只大盘股发行时的情况看，网上申购冻结资金连续创出新高，足以说明新股的“抽水”能力。不过，有市场老手称，所有这些都只是人们为了下跌寻找理由，最重要的还是A股投资群体的持仓品种、持仓时间和买卖策略都太过同质化，才有了今天的估值偏高和剧烈震荡。这也是少数人能够影响多数人的重要原因。