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603993的简单介绍_1

wx头像 wx 2022-04-30 14:02:01 6
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智通财经APP得悉603993，西部证券发布研究报告称603993，保持洛阳钼业(603993.SH)“买入”评级603993，猜测21-23年归母净利润为46.54/60.4/84.94亿元，EPS为0.22/0.28/0.39元。

事情603993：公司发布2021年半年报。期内完成经营收入848.16亿元，同比增81.45%;完成归母净利润24.09亿元，同比增138.99%。其间21Q2公司完成经营收入449亿元，同比增84.31%;完成归母净利润14.02亿元，同比增150.36%。

西部证券首要观念如下：

铜钴价格上行，量价齐升增厚公司业绩。

2021年H1刚果(金)TFM铜产值为9.81万吨，同比增加7.89%;2021年上半年公司钴产值7010吨，同比增加7.14%。阴极铜2021年上半年均价9092美元/吨，同比增加65.25%;金属钴2021年上半年均价21.02美元/磅，同比增加34.14%。量价齐升下公司盈余才能得到提高。

603993的简单介绍_1

办理架构晋级，降本增效效果明显。

2019-2020年公司办理架构晋级，引进具有丰厚职业运营经历和国际化办理才能的人力资源，完成对公司全球事务的高效管控。公司2021年H1销售费用为0.37亿元，同比下降11.75%;财务费用为5.55亿元，同比下降20.18%;办理费用为6.85亿元，同比增加4.95%。

内生增加继续推动，外延扩张翻开估值上限。

TFM混合矿项目规划将建造350万吨/年的混合矿、330万吨/年的氧化矿和560万吨/年的混合矿三条生产线，方案2023年建成投产。混合矿项目达产后新增铜年均产值约20万吨，新增钴年均产值约1.7万吨。未来仅TFM项目铜产能将到达40-50万吨/年，钴产能到达3-4万吨/年。公司外延战略聚集动力金属，入股华越镍项目、KFM引进宁德年代战投，有望翻开估值上限。

危险提示：疫情重复、产品价格大幅动摇、项目建造不及预期。

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