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云计算公司业绩亮丽公募基金21亿布局15只概念股

wx 2021-11-27 00:42:20 6

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近年来，云计算是信息技术产业发展最快的领域。机构研报数据显示，2016年全球云计算产业规模达到4348.1亿元，同比增长25.4%;中国云计算产业规模达到514.9亿元，同比增长36.2%;预计到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元，年均复合增长率(CAGR)21.68%;中国云计算市场规模将达到1387.6亿元，年均复合增长率(CAGR)28.13%。

对此，市场人士普遍认为，云计算凭借其灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势，正逐渐颠覆传统IT行业的部署模式。根据IDC数据显示，2017年部署在云环境中的IT基础架构产品支出增长26.2%，传统非云计算IT基础设施的全球支出下降2.6%，IT基础设施支出加速从传统IT产品转向云服务。在此推动下，2018年是中国云计算产业的拐点，政策+产业+资本全方位共振，云计算产业需求进入加速增长期，云计算行业相关上市公司业绩增长得到进一步上升，中报业绩增长超预期的绩优白马股或现交易性机会。

事实上，云计算行业上市公司业绩表现同样亮丽，成为公募基金提前布局的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，截至目前，已有68家相关上市公司披露了中报业绩预告，业绩预喜公司达到44家，占比64.71%。其中，中际旭创(7948%)、证通电子(290%)、天源迪科(265%)、高伟达(227%)、生意宝(150%)、中青宝(150%)和万达信息(115%)等7家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番，高成长性尤为凸显。

从中报预告净利润上限来看，有19家公司预计2018年上半年净利润上限达到1亿元以上，而工业富联预计2018年上半年净利润上限居首，达到56.00亿元，二三四五(6.80亿元)、捷成股份(6.40亿元)、网宿科技(4.58亿元)、中际旭创(3.19亿元)、顺网科技(3.17亿元)、光环新网(3.10亿元)、神州数码(2.75亿元)和高新兴(2.70亿元)等8家公司报告期内净利润上限均有望达到2亿元以上，另外，预计2018年上半年净利润上限超1亿元的公司还包括：蓝盾股份、科大讯飞、国脉科技、用友网络、深信服、齐心集团、东方国信、银江股份、润和软件、久其软件等10家，彰显出较强的盈利能力。

值得注意的是，早在二季度公募基金就已对云计算相关概念股进行布局。截至7月18日收盘，包括华夏基金、汇添富基金、华安基金等在内的49家基金公司披露二季报显示，有42只云计算概念股被公募基金重仓持有，合计持股数量为6.81亿股，合计持股市值约119.38亿元。其中，亚联发展、深信服、华东电脑、工业富联、二三四五、恒华科技、捷成股份、浪潮信息、万达信息、中国长城、中科曙光、泛微网络、天源迪科、神州泰岳、拓尔思等15只概念股成为公募基金在二季度增持的重点，其增持资金达到21.28亿元。

安信证券认为，云计算业绩集体爆发。云计算作为今年坚定推荐的计算机核心主线，其核心标的在半年报业绩预告中呈现集体爆发的态势，印证了之前对于云计算产业拐点到来的判断。其中，超图软件预计上半年同比增长40.04%~60.07%;恒华科技预计增速为40%~70%;润和软件预告业绩增长40%~60%;东华软件将之前的预计增速-57.56%~-44.50%上修至-48%~-38%，以去年扣非净利润为基数，实际增速为25.7%~49.78%;天源迪科预计同比增长235%~265%;用友网络预计实现盈利1.0-1.3亿，大幅扭亏。

2018年是中国云计算产业的拐点，政策、产业、资本全方位共振。结合中报预期，重点推荐广联达、浪潮信息、用友网络、东华软件、超图软件、恒华科技、天源迪科、泛微网络等。

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