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皮宝制药钛白粉概念股龙头

wx头像 wx 2022-04-27 16:30:40 6
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　　天原集团：“一体两翼”开展形式，产品高弹性与长时间成长性兼备

　　类别：公司研究机构：安信证券股份有限公司研究员：袁善宸，张汪强日期：2017-09-04

　　公司40万吨PVC和烧碱获益于氯碱职业景气量上升：供给侧变革叠加环保趋严的趋势，氯碱职业在曩昔多年未新增有用产能下，供需矛盾导致价格上涨。公司主营聚氯乙烯（PVC）、烧碱和水合肼有用产能分别为40万吨、40万吨和3万吨，产品价格呈现不同程度上涨，估计盈余将继续改进。

　　经过内生外延切入新能源锂电范畴，扩展工业布局：公司先后经过建立自有锂电公司以及出资已在锂电工业界的公司，方案学习老练技能，建造锂电资料渠道，布局锂电正负极研产销。未来有望进一步结合现有工业链，优化工业布局。

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　　公司在建5万吨大标准碳素电极项目：公司12年公告出资6.2亿建造5万吨大标准碳素电极项目，现在出资超越90%。依据公司公告估计17年末前拿到煤矿复产批文，方案18年投产，估计到时将处理碳素电极项目原资料供给。

　　由主体氯碱工业延伸布局至新资料范畴，拟增发募投氯化法钛白粉等项目：公司拟增发不超越13.4亿元募投年产5万吨氯化法钛白粉、3万吨PVC-O管项目和1，000万平方米高级环保型生态木板项目。

　　出资主张：公司氯碱事务景气提高，估计盈余环比仍将继续改进，暂不考虑本次非公开发行，咱们估计公司2017-2019年EPS为0.22、0.34和0.48元，给予增持-A评级，12个月目标价为14元。

　　危险提示：职业景气量下行、新项目建造进展不及预期等。

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