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600276恒瑞医药的简单介绍

wx头像 wx 2022-04-24 01:37:59 6
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智通财经APP得悉，西南证券发布研讨报告称，保持恒瑞医药(600276.SH)“买入”评级，估计21-23年EPS为1.14/1.39/1.68元，对应PE分别为40/33/28倍。BD引入成为公司自主研制之外加快立异的新引擎，推进公司转型晋级。

事情：公司与北京天广实生物技术股份有限公司达到协议，天广实生物颁发公司针对第三代抗CD20抗体MIL62在大中华区域的排他性独家商业化权益，一起一起展开MIL62与公司相关产品联用的临床研讨。两边达到开始股权出资意向，公司拟作为柱石出资人向天广实生物进行约3000万美元的股权出资。

西南证券首要观念如下：

CD20单抗可用于医治B细胞恶性肿瘤和本身免疫疾病，市场前景宽广。

CD20是一种跨膜磷蛋白，仅坐落前B细胞和成熟B细胞，它在95%以上的B细胞性淋巴瘤中表达，而在造血干细胞、血浆细胞和其他正常安排中不表达。所以，CD20被认为是一个医治B细胞恶性肿瘤及自体免疫疾病的目标靶点。在与CD20阳性细胞结合后，抗CD20抗体可通过触发ADCC，CDC，ADCP，以及直接诱导细胞凋亡作用来杀死B细胞。

CD20单抗能够分为三代：榜首代为嵌合或许鼠源单抗，第二为人源化单抗，第三代为Fc段糖基化润饰改造抗体。现在全球仅有一款第三代抗CD20单抗-奥妥珠单抗(2013年在美国上市，2021年在我国上市)获批上市，2020年的全球出售额约7.2亿美元。榜首代利妥昔单抗(1997年在美国上市，2008年在我国上市)现在已在全球多个国家和区域出售，2020年利妥昔单抗原研及生物相似药的全球出售额约61.1亿美元。

MIL62具有更强的ADCC活性和抗肿瘤活性，有望成为公司新的增长点。

MIL62是天广实生物研制的糖基化改造人源化II型抗CD20单抗，是我国首款及现在仅有一款进入III期临床实验阶段的由国内药企开发的第三代抗CD20抗体。与榜首代抗CD20抗体利妥昔单抗比较，MIL62的共同结合表位及抗体糖基化润饰显示出更强的ADCC活性和抗肿瘤活性(明显强于利妥昔单抗，略强于奥妥珠单抗)。

2021年4月，天广实生物取得国家药监局同意进行难治性滤泡性淋巴瘤患者III期注册实验。MIL62拟用于多种血液肿瘤和本身免疫疾病的医治，已展开的临床实验包含联合来那度胺医治复发/难治性滤泡性淋巴瘤和边际区淋巴瘤，联合BTK抑制剂医治复发/难治性CD20阳性B细胞淋巴瘤，联合规范医治计划医治狼疮性肾炎等。

危险提示：立异药研制失利，产品出售不达预期。

600276恒瑞医药的简单介绍

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