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马红漫：白马股也炸雷了 发生了什么？

wx头像 wx 2021-11-26 18:18:03 6
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马红漫：白马股也炸雷了 发生了什么？

各位老马日日评的听众朋友们，大家早上好，2018年2月28日星期三。

　　昨天晚上到今天，消息面上变化比较大，特别是美国那边，新任美联储主席鲍威尔国会证词称，预计未来将渐进加息，前景保持强劲。进一步逐步加息将最有利于实现美联储的通胀和就业目标。美国经济面临的一些顶头风目前已变成利好。市场波动性不会停止进一步加息。自己和耶伦致力于提供连续的货币政策。

　　现在市场预期三月份美联储几乎是百分之百要加息，全年加息在三次，部分观点认为美联储全年加息次数在四次，这是市场的一个预测。

　　总的来说从美国到中国有一个共同的趋势和特点，那就是过度宽松的货币环境已经彻底消亡了，这应该是宏观环境当中一个最大的改变，不管是美联储的加息，还是中国的“宏观去杠杆，微观强监管”，背后的逻辑都是过度宽松的货币环境已经历史性终结了。

　　很多人不太懂这到底有什么影响呢？首先，对企业层面影响会比较大，比如借钱会变得越来越难、借钱的成本越来越高；其次，对个人的影响，比如全国各地的首套住房现在贷款利率也在出现上浮，而且想拿到额度还挺难的。

　　所以对你的生活和投资影响还是挺大的，特别是对于企业来说，很多企业都是借钱过日子，看起来的风光都是表面的，大股东把钱质押出去，我们叫做“五个茶杯四个茶盖子”这种游戏，资金链宽松的时候借钱比较容易就没事，但是资金链一旦紧张的话，这个游戏就玩不下去了，就会出现崩裂，这是微观层面一个比较大的风险。

　　这个风险对于A股投资者来说，可怕的地方就在于此，至少有一部分公司这种隐藏的股权质押的合同不对外公开，叫做“抽屉合同”，这样的事情对于投资人来说是更大的风险。在整个宏观层面货币资金在收紧的情况下，即便有有投资机会，我个人认为也需要审慎的去把握。

　　还有就是我们昨天在晚评当中也提了一句，叫做“妖股起，行情结？”，另外昨天盘面当中的一个变化就是以老板电器为代表的大白马股，5年涨了10倍，昨天一字跌停，带动整个家电板块都在暴跌，包括华帝、美的、格力电器等等。

　　这两个变化都应该引起我们的关注，包括被认为是国家队主力资金的银行板块、周期板块等等都出现了比较明显的调整，昨天的盘面在微观层面来看极为敏感，我觉得可以用混乱两个词来形容。

　　盘面极度混乱，政策方向也不明确，我还是建议大家管住自己的手。几个问题可以抛出来和大家一起讨论：

　　1、中小创是不是机会来了？

　　2、妖股盛行是不是意味着没有主流板块在投资？

　　3、白马行情是不是已经彻底终结了？

　　4、如果2018年/2019年真的会有牛市的话，这两天的上涨是不是已经开始启动了？

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