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中国平安保险股票(600252中恒集团股票)

wx 2022-04-23 16:00:59 6

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我国安全3月17日发布2021年全年成绩。2021年，安全全体成绩坚持稳健增加，完成归属于母公司股东的营运赢利1479.61亿元，同比增加6.1%；营运ROE达18.9%。安全重视股东报答，继续调高现金分红，向股东派发全年股息每股现金人民币2.38元，同比增加8.2%。公司于2021年8月发动新一轮股票回购计划，到2021年12月末已回购约7777万股，合计近39亿元。

成绩发布后，现在别离有瑞信、美银证券、大摩、瑞银、野村对我国安全给出了最新评级。其间：

瑞信：保持“跑赢大市”评级目标价73港元美银证券：保持“买入”评级目标价77港元大摩：保持“增持”评级目标价73港元瑞银：保持“买入”评级目标价78港元野村：保持“买入”评级目标价83.17港元

瑞信：上一年总派息增幅超运营溢利增加评级“跑赢大市”

瑞信发研报指，我国安全上一年新事务价值(VNB)按年跌落23.6%，首要是因为赢利率收窄，与该行猜测共同。陈述称，我国安全财险运营股本报答率为15%，归纳本钱比率按年改进(下降)1.1个百分点至98%，契合该行预期，体现较上市同业优胜。安全上一年税后运营溢利按年增加6.1%，契合瑞信预期。瑞信表明，预期本年税后运营溢利远景较为困难，但上一年总派息按年升8.2%至2.38元人民币，增幅逾越税后运营溢利的增加，对此感到惊喜。瑞信表明，考虑到上一年成绩体现及本年首季展望具应战，将2022至2023年每股盈余猜测下调6%及5%，目标价从76港元下调至73港元，保持“跑赢大市”评级。

美银证券：估值不高及安稳派息评级“买入”

美银证券发研报指，我国安全上一年纯利1016亿元人民币，按年跌29%，低过该行预期，公司上一年税后营运溢利升6%至1,480亿元人民币，每股股息升8%至2.38元，高过预期。该行表明，将我国安全2022至2023财年盈余猜测下调7%至8%，首要因为对公司收入及减值调整。将其2022年新事务价值猜测下调15%，但2023至2024年则保持增加10%的猜测。美银证券将我国安全目标价由81港元降至77港元，保持“买入”评级，以为该股估值不高及安稳派息，具防御力。

大摩：营运赢利及派息为股价供给支撑保持“增持”评级

大摩发研报指，我国安全上一年新事务价值跌落24%符预期，营运赢利及派息仍按年升6%及8%，为股价带来一些支撑。该行以为商场仍重视我国安全的保险经纪变革，该行保持对我国安全的“增持”评级及73港元目标价。

瑞银：寿险改进呈现效果的开始痕迹评级“买入”

瑞银指，我国安全上一年第四季营运赢利按年跌5%及实践新事务价值按年跌24%，略胜该行预期；归纳本钱率为98%亦胜预期。该行又指，我国安全寿险改进呈现效果的开始痕迹，第一批直销店奉献10%新事务价值增加。瑞银予其“买入”评级及目标价78港元。

野村：2021年税后运营赢利符该行预期评级“买入”

野村发陈述表明，我国安全上一年税后运营赢利按年增加为6.1%至1,480亿元人民币，契合该行预期，傍边运营净资产收益率按年降1个百分点至19%；派息为2.38元，增8%，高于该行预期。该行保持我国安全“买入”评级，目标价由85.56港元下调至83.17港元，并猜测集团在2022年的营运赢利增加为3%，而该股现价相当于本年猜测内在价值比率的0.6倍，及股息收益率5.1%。

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