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000977浪潮信息(000988华工科技)

wx头像 wx 2022-04-22 15:49:14 6
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智通财经APP得悉，中银世界发布研究报告称，浪潮信息（000977.SZ）董事长改变，管理作业推动。估计2021-2023年净利润为20.0亿、25.7亿和33.7亿，EPS为1.38元、1.77元和2.32元，对应PE为20X、15X和12X，比较成绩增速和职业位置，近期估值触底，保持“买入”评级。

中银世界指出，公司发布公告，张磊因作业原因辞去董事长等现有职务，由副董事长、总司理彭震代为实行董事长责任。浪潮集团副总司理、首席科学家任公司董事。

中银世界首要观念如下：

事情：公司发布公告，张磊因作业原因辞去董事长等现有职务，由副董事长、总司理彭震代为实行董事长责任。浪潮集团副总司理、首席科学家任公司董事。

董事长改变，管理作业推动。彭震代为实行董事长责任。彭震于1995年进入浪潮集团作业，1996年进入公司商场部，历任浪潮服务器工作部商场策划部司理、商场总监。新增董事王恩东，为工程技术使用研究员，现任浪潮集团副总司理、首席科学家，历任浪潮集团核算机工作本部产品开发部主任、浪潮服务器工作部总司理，浪潮信息副总司理、副董事长、总司理等职。公司2020年管理费用率1.30%，较上年1.51%继续改进;净利率为2.39%，也同比提高0.54pct。估计人员变化后，公司仍会继续紧抓管理作业，改进公司管理水平。

000977浪潮信息(000988华工科技)

职业国产化进程加速。近来，华为发布鸿蒙2.0体系，并活跃与上下游厂商交流协作树立生态，共同开发跨终端设备使用。鸿蒙体系的规划化推送和协作规划进一步扩展，对国产软硬件职业带来新机遇和催化。公司现在已构成具有自主知识产权、包括各类型服务器的云核算Iaas层系列产品，将获益于客户国产化产品收购的提高。

服务器商场潜力继续。据IDC数据，2020年浪潮通用服务器全球市占率9.9%，连任第三，是全球前五中增速最高的服务器厂商;在我国商场，浪潮通用服务器比例超35.6%;一起边际服务器以32%的市占率居我国榜首。边际与AI相结合将成为未来服务器商场增加的中心驱动力。

危险提示：国产化事务不及预期;管理层变化成效不闪现。

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