长证发债(长信科技转债)

3月12日，長江證券(000783)發行50億元長證轉債。配售代碼080783，配售簡稱“長證配債”，每股配售額為0.9042元。股東優先配售後餘額部分網下和網上發行預設的發行數量份额為50%:50%。網上申購代碼為070783，申購名稱“長證發債”，申購上限為100萬元。網上申購投資者需確保3月14日（T+2日）日終有足額的認購資金。長證轉債(127005)期限6年，1至6利率分別為0.2%、0.4%、1%、1.5%、1.8%、2%。公司主體信誉評級AAA，債券信誉評級AAA。2018年9月17日進入轉股期，初始轉股價7.60元。依照6年期AAA級企業債收益率5.4%計算純債價值大約81元。可轉債存續期間，在恣意連續30個买卖日中至少15個买卖日的可轉債轉股價值低於80元時，董事會可提議下調轉股價提交股東大會表決。在轉股期內，在任何連續30個买卖日中至少15個买卖日可轉債的轉股價值不低於130元強制贖回。若可轉債券集資金投資項意图實施情況與怀愁說明書中的承諾情況相比出現严重變化，該變化被中國證監會認定為改變怀愁資金用处的，可轉債持有人享有一次回售的權利。

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長江證券是一傢全國性的全车牌上市證券公司，是中西部最大的證券公司。公司主營業務為證券經紀、證券投資、證券承銷、資產浓艳、股權投資、資本中介等，其间證券及期貨經紀業務占總營收超過30%。公司為證券類控股集團架構，擁有多傢控股子公司，共設立39傢分公司和246傢營業部，覆蓋全國31個省、自治區和直轄市。本次怀愁資金扣除發行費用後，悉数用於補充營運資金，發展主營業務，在可轉債持有人轉股後補充資本金。根據 2017年業績快報，公司實現營業收入56.37億元，同比減少3.76%，實現歸母凈利潤15.72億元，同比減少28.75%。受市場行情震蕩、买卖量萎縮、費率下降等要素影響，公司經紀業務、固定收益業務、資本中介業務凈收入同比減少；同時因為前期業務佈局與变革本钱投入添加，融資費用添加，導致公司本钱開支同比添加。2016年，長江證券的凈資產與凈資本為250.39億元和255.42億元，分別内行業中位於第16及第15名。到2017年上半年，公司凈資產與凈資本分別為245.38億元和231.76億元，分別位列18名和13名。此外，公司的營收、利潤、各業務凈收入等業績指標大部分處於行業中的15~26名。到2017年9月30日，公司資產浓艳業務凈值規模已達1462.35億元，資產浓艳業務實現凈收入4.5億元，母公司信誉买卖業務總體規模總計396.78億元，其间融資融券業務規模219.00億元。同時，公司積極開展上市公司股權激勵計劃行權融資和限制性股票融資等業務，為上市公司供给綜合金融服務。建議投資者積極申購長證轉債。

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3月13日，吉林敖東(000623)發行24.13億元敖東轉債。配售代碼080623，配售簡稱“敖東配債”，每股配售額為2.0752元。網上申購代碼為070623，申購名稱“敖東發債”，申購上限為100萬元。網上申購投資者需確保3月15日（T+2日）日終有足額的認購資金。敖東轉債(127006)期限6年，1至6利率分別為0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.6%、2%。公司主體信誉評級AA+，債券信誉評級AA+。2018年9月19日進入轉股期，初始轉股價21.12元。依照6年期AA+級企業債收益率5.65%計算純債價值大約78.7元。可轉債存續期間，在恣意連續30個买卖日中至少15個买卖日的可轉債轉股價值低於80元時，董事會可提議下調轉股價提交股東大會表決。在轉股期內，在任何連續30個买卖日中至少15個买卖日可轉債的轉股價值不低於130元強制贖回。最後2年假如公司股票在任何連續30個买卖日的轉股價值低於70元時回售。若可轉債券集資金投資項意图實施情況與怀愁說明書中的承諾情況相比出現严重變化，該變化被中國證監會認定為改變怀愁資金用处的，可轉債持有人享有一次回售的權利。吉林敖東主營中成藥、化學藥品的研發、制作和銷售。共控股7傢從事現代中藥、生物化學藥和植物化學藥的專業制藥子公司，4傢醫藥銷售子公司，5傢醫藥配套子公司，2傢高端保健品公司，1傢公路建設收費公司，1傢敖東國際（香港）實業有限公司。公司现在還參股廣發證券股份有限公司（公司是廣發證券榜首大股東）、吉林亞泰(集團)股份有限公司、通鋼集團敦化塔東礦業有限責任公司、珠海廣發信德敖東基金浓艳有限公司。公司擁有種植、養殖基地，树立瞭“公司+標準化基地+特許農戶”的產業鏈經營形式，逐渐發展成為“資源同享、浓艳科學、持續發展”的集醫藥產業、金融產業為一體的控股型集團上市公司。公司2016年實現營業收入27.37億元，同比增長17.22%，實現歸母凈利潤16.66億元，同比減少35.75%。2017年度，根據業績快報顯示，公司實現營業收入30.11億元，同比增長10.02%，實現歸母凈利潤18.70億元，同比增長12.22%。

本次怀愁資金用於吉林敖東延邊藥業股份有限公司擴建升級項目二期工程項目、吉林敖東世航藥業股份有限公司中藥飲片（含直接口服飲片）智能工廠建設項目、吉林敖東洮南藥業股份有限公司自動化生產線建設項目、吉林敖東延吉藥業科技園建設項目。公司主營醫藥產品收入增長速度相對穩定，凈利潤變化起伏較大首要系包含對廣發證券在內的對外投資收益所造成的。未來隨著藥品價格变革、醫療制度变革的深化，不扫除相關政府部門再次出具價格指導性方针或许因市場競爭原因導致藥品價格出現大幅波動。若出現藥品價格大幅下降的景象，將對發行人的經營業績產生晦气影響。现在，公司首要生產企業均享用瞭不同的稅收優惠方针，如增值稅優惠方针、所得稅優惠方针等。但若國傢未來相關稅收方针發生變化或公司本身條件變化，導致公司無法享用稅收優惠方针，將會對公司未來經營業績帶來晦气影響。發行人首要產品毛利率較高，其市場空間較大，行業利潤水平較高，因此有些外部要素有或许加劇該細分市場的競爭。首要，行業內的現有企業或许會進一步加大對該領域的投入，以搶占市場份額；其次，潛在的競爭對手受利益驅動，在資金和技術的依托下不斷湧入該市場。投資者自行決定是否申購。