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电子行业最新市场研究（4月19日）

wx 2021-11-26 15:08:17 6

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　　对于电子行业，国泰君安分析师熊俊看好消费电子与LED照明行业。其中消费电子的投资主线在于其智能体验深化，包括终端大屏化与感官的升级化。

　　终端大屏化方面，英特尔第三代超级本将于6月2日发行，届时将带动大屏触控市场集中爆发;从终端厂商对2013年超级本出货规划来看态度较为积极，预计二季度第三代超级本销售更值得期待，此外大屏触控市场空间与增速显著优于小屏，触控生产线供不应求，今年上半年的缺口约为30%以上。

　　在此领域，熊俊表示看好上市公司长信科技，公司为触控OGS核心标的，具备发行、客户、成本等优势，现已停牌重组，将有望实现OGS全产业链的转型，有望成为大屏爆发的最佳受益标的。此外，欧菲光作为大陆触摸屏领域技术储备最为完善的公司，下阶段公司的主要发展驱动力来自薄膜触控大屏化、大屏OGS触控、METAL MESH新技术产业化、摄像头模组等。

　　感官升级化方面，主要包括电声与智能语音。熊俊认为，上市公司中，水晶光电和华天科技值得关注。水晶光电将是摄像头升级领域最核心的受益标的，持续的光学创新将提升其投资价值;华天科技晶圆级摄像头对传统摄像头实现替代，而其TSV业务放量且技术全球领先。

　　而LED照明方面，熊俊认为路灯景气度将在今年回升，商照景气度也具备景气度提升条件。为此看好三安光电与勤上光电。前者资产、技术壁垒高，而路灯安装回暖将带来投资价值的提升，后者则是国内最大的LED路灯企业，且在广东市场占有率最高，将受益于当地的扶持政策。

　　此外，造纸轻工行业中，国泰君安表示看好太阳纸业、海鸥卫浴、宜华木业、美盈森、星辉车模等上市公司;计算机方面的智慧城市之外，国泰君安看好广电运通、神州泰岳等;保险方面，国泰君安表示不推荐中国人寿。

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