002131股票(002135股票)

<p>证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-001</p><p>债券代码：128038 债券简称：利欧转债</p><p>本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。</p><p>特别提示：</p><p>股票代码：002131 股票简称：利欧股份</p><p>债券代码：128038 债券简称：利欧转债</p><p>转股价格：人民币1.72元/股</p><p>依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所可转化公司债券事务施行细则》的有关规定，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2018 年第四季度可转化公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变化的状况公告如下：</p><p>一、可转债上市发行概略</p><p>（一）可转债发行状况</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-04-21/6260510a999db.jpeg" title="002131股票(002135股票)" alt="002131股票(002135股票)"></p><p>经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监答应[2018]155号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”）于2018年3月22日揭露发行了21,975,475张可转化公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额219,754.75万元。本次发行的可转债向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上向社会公众投资者经过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖系统出售的方法进行，认购金额缺乏219,754.75万元的部分由主承销商包销。</p><p>（二）可转债上市状况</p><p>经深交所“深证上[2018] 157号”文赞同，公司219,754.75万元可转化公司债券已于2018年4月19日起在深交所挂牌买卖，债券简称“利欧转债”，债券代码“128038”。</p><p>（三）可转债转股状况</p><p>依据相关法令、法规和《利欧集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2018年9月28日起可转化为公司股份。</p><p>（四）初始转股价格和最新转股价格</p><p>1、初始转股价格：公司发行的可转债初始转股价格为2.76元/股，不低于征集说明书公告日前20个买卖日公司A股股票买卖均价（若在该20个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价。</p><p>2、调整转股价格：公司施行2017年度利润分配计划，向整体股东每10股派发现金股利0.11元人民币（含税）。2017年度权益分配施行后，利欧转债的转股价格调整为2.75元/股，调整后的转股价格自2018年6月6日收效。</p><p>3、最新转股价格：公司2018年第三次暂时股东大会审议经过《关于向下修正可转化公司债券转股价格的方案》，利欧转债的转股价格调整为1.72元/股，调整后的转股价格自2018年11月14日收效。</p><p>二、“利欧转债”转股及股份变化状况</p><p>2018年第四季度，“利欧转债”因转股削减857,930,200元，转股数量为8,579,302张。到2018年第四季度末，剩下可转债余额为1,339,412,100元。</p><p>2018年第四季度公司股份变化状况如下：</p><p>■■ </p><p>三、其他</p><p>投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 021-60158601进行咨询。</p><p>四、备检文件</p><p>中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利欧股份）、《发行人股本结构表》（利欧转债）。</p><p>特此公告。</p><p>利欧集团股份有限公司董事会</p><p>2019年1月4日</p>