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300359_香港发行10亿美元10年期伊斯兰债券认购金额达17.2亿美元股票行情

wx 2022-04-18 23:38:32 6

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香港政府周三（2月22日）宣告在政府债券方案下成功出售第三批伊斯兰债券。

此次伊斯兰债券的发行金额为10亿美元，年期为10年，是香港特区政府继2014年9月及2015年6月后，第三批推出的美元伊斯兰债券。这是一个具里程碑含义的买卖，由于香港是全球首个AAA评级的政府，推出10年期的美元伊斯兰债券。相比上两批的5年期伊斯兰债券，这一批的10年期债券延长了收益率曲线，为其他香港及海外的潜在发行人设定了新基准。

继2017年2月13日打开，于利雅得、吉达、迪拜、阿布扎比、吉隆坡、新加坡、香港及伦敦举办的全球路演后，这批依据规例S出售的美元伊斯兰债券于2017年2月21日定价，收益率为3.132%（与10年期美国国债距离为68基点）。虽然全球经济环境不明朗以及较长的债券年期，举世出资者对这批伊斯兰债券的需求反响火热，认购金额为17.2亿美元，为发行金额的1.72倍，使终究定价较开始价格指引的中心价收窄7基点。

此次伊斯兰债券的发行招引了不同类别的出资者，包含传统及伊斯兰出资者。这批伊斯兰债券获超越88个世界组织出资者认购，终究57%分配予亚洲的出资者、25%予中东地区的出资者，以及18%予欧洲的出资者。按出资者类别计，53%分配予银行、36%分配予基金司理、私家银行及保险公司，以及11%分配予主权基金、中央银行及世界组织。这一批10年期伊斯兰债券亦招引了新出资者，傍边超越一半并没有出资过往两批伊斯兰债券。

财政司司长陈茂波表明：“这次成功的买卖证明了出资者对香港信贷和经济状况的决心。我期望这次伊斯兰债券的发行能为促进香港伊斯兰债券市场的开展供给新动力，并招引更多的发债组织及出资者参加香港的债券市场。”

与第2批伊斯兰债券相同，这批伊斯兰债券以署理组织（Wakalah）为结构，其财物的三分之一以部分香港写字楼物业界的单位作为支撑，别的三分之二则以契合伊斯兰律法的产品作为支撑。

这批伊斯兰债券是透过香港特区政府建立及全资具有的特别意图公司——Hong Kong Sukuk 2017 Limited——发行。这批伊斯兰债券预期将于2017年2月28日交收，并会于香港买卖所、马来西亚的Bursa Malaysia （Exempt Regime）及迪拜的Nasdaq Dubai上市。这批伊斯兰债券获规范普尔给予AAA评级，以及获惠誉给予AA+评级。

300359_香港发行10亿美元10年期伊斯兰债券认购金额达17.2亿美元股票行情