昇捷控股(02340)拟配售本金总额最高达4200万港元的可换股债券
智通财经APP讯,昇捷控股(02340)公告,于2019年10月24日,配售署理与公司缔结配售协议,配售署理有条件赞同尽最大努力促进现在预期不少于六名承配人认购本金总额最高4200万港元可换股债券。
按开始兑换价每股换股股份港币0.50元核算,公司将于可换股债券所顺便兑换权获全面行使后依据一般授权配发及发行最多8400万股换股股份,相当于公告日期公司现有已发行股本约19.77%及经发行换股股份扩展后公司其时已发行股本约16.51%。
兑换价为每股换股股份0.50港元,较:股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股0.49港元溢价约2.04%;及股份于紧接配售协议日期前最终五个接连交易日在联交所所报均匀收市价每股约0.48港元溢价约4.17%。
假定配售署理全部配售可换股债券,来自配售事项的最高所得金钱总额及净额估量分别为4200万港元及约4100万港元(相当于每股换股股份的净发行价约港币0.49元)。预期来自配售事项的所得金钱净额将用作集团的一般营运资金。