星光农机(603789)6月10日晚公告星光农机涨停,控股股东新家园及章沈强、钱菊花,拟将其持有的公司7740.2万股股份(占总股本的29.77%),以14.885亿元转让给赵夏方面,折合每股19.23元(较停牌前价格13.83元/股溢价4成)。交易后,赵夏方面持股比例29.77%股份,赵夏将成为公司实控人。
6月10日,上交所向星光农机下发问询函,要求星光农机向控股股东新家园、实际控制人章沈强、钱菊花和受让方赵夏等相关方核实并补充披露相关事项。
今日,星光农机复牌之后一度呈现涨停走势。截至e公司记者发稿时止,星光农机报于14.48元,上涨0.65元,涨幅为4.7%。
赵夏将成实控人
本次转让前,新家园及钱菊花、章沈强分别持有的股份占上市公司的股份比例是32.98%、15%、12.16%星光农机涨停;本次股份转让后,新家园及钱菊花、章沈强分别持有的股份占上市公司的股份比例将降至8.25%、13%和9.12%。
对于本次转让上市公司控制权的原因,星光农机在公告当中给出的解释是,因实控人章沈强身体状况欠佳,无法投入大量精力经营上市公司。
星光农机的公告显示,新家园及章沈强、钱菊花承诺在正式转股交易文件中,29.77%股份在证券登记机构的过户登记完成后,且新家园及章沈强、钱菊花持有的星光农机剩余股份合计超过20%以上的期间内,新家园及章沈强、钱菊花放弃行使其所持有的10%新光农机股份的投票权。
基于此,若本次交易实施完成,新家园、章沈强、钱菊花合计将持有公司30.36%的股份,能够行使的投票表决权占公司总股份的20.36%,赵夏方面将持有星光农机29.77%的股份和投票表决权,赵夏方面将成为星光农机第一大股东,并成为公司控股股东,赵夏将成为公司实际控制人。
据介绍,赵夏系黑龙江省昆仑会诚投资有限公司与无锡哲方昆仑智能投资合伙企业(有限合作)的股东,赵夏及其家族实际控制的黑龙江省昆仑会诚投资有限公司目前对外投资了南京青旅文旅发展有限公司、黑龙江昆仑医疗投资有限公司、黑龙江红塔星矿业投资有限公司、黑龙江中青会诚房地产开发有限公司、沈阳昆仑会诚投资有限公司等多家公司。其在康复机器人、文旅装备和医疗管理等新兴产业领域有丰富的投资经历及管理经验。
现任实控人将提请变更或豁免承诺
在星光农机发布了公司将要易主的消息之后,上交所也第一时间向星光农机下发了问询函,要求星光农机向控股股东新家园、实际控制人章沈强、钱菊花和受让方赵夏等相关方核实并补充披露相关事项。
据了解,由于新家园曾出具股票锁定期届满后两年内无减持意向以及在章沈强在星光农机任职期间,新家园每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%的承诺星光农机涨停;钱菊花曾出具股票锁定期届满后两年内无减持意向的承诺星光农机涨停;章沈强曾出具每年减持的数量不超过其持有公司股票总数的25%,减持后所持有的公司股票仍能保持本人与钱菊花、新家园对星光农机的控股地位的承诺。
因此,为实施本次股份转让,新家园、钱菊花和章沈强将向星光农机董事会、监事会、股东大会提请变更或豁免前述承诺。
为此,上交所要求星光农机结合转让控制权的具体原因,说明相关承诺的变更或豁免是否符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(简称星光农机涨停:《4号指引》)规定的适用条件,相关承诺是否确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益及其依据。新家园及钱菊花、章沈强及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形,股权转让相关方是否按照《4号指引》要求提出新承诺替代原有承诺。
新主是否有注入资产计划引关注
值得注意的是,在星光农机的公告当中,并未提及赵夏方面获取上市公司控制权的目的,以及后市是否会继续增持。
为此,上交所要求补充披露赵夏方面取得上市公司控制权的目的,股权转让的定价依据,是否包含控制权转让溢价;赵夏方面与上市公司其他股东之间是否存在一致行动关系;赵夏及其关联方直接或间接控制的主要企业的财务信息及资信情况,说明赵夏收购公司股份的资金来源及筹措进展;结合公司目前主营业务、收购方下属产业,说明赵夏方面是否存在向上市公司注入资产的计划。
公司控股股东新家园、实际控制人章沈强、钱菊花,以及收购方赵夏后续是否存在进一步增减持计划或其他可能导致权益变动的安排。
根据星光农机的公告,现控股股东、实际控制人应在29.77%股份过户登记完成后辞去在公司的所有董监高职务,由收购方向股东大会提起重新选举和聘任公司董监高人员的议案。同时,新家园及章沈强、钱菊花应确保公司现有经营管理团队继续负责农机类业务的经营与管理,并承诺2019年度农机类业务扭亏为盈。
上交所要求星光农机向相关方核实并补充披露在现控股股东、实际控制人辞去所有董监高职务的情况下,确保公司现有管理团队继续负责农机类业务经营管理的具体措施;结合公司目前经营情况、前述关于董监高选聘的协议安排,说明现控股股东、实际控制人承诺公司2019年度农机类业务扭亏为盈是否具有合理性和可行性。
2018年,星光农机实现净利润-5855万元;2019年一季度,星光农机实现净利润410万元。