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东吴证券下载(东吴证券公司官网)

wx 2022-04-16 22:21:15 6

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智通财经APP得悉，东吴证券发布研究陈述，首予赤子城科技(09911)“买入”评级，目标价8.47港元。

陈述中称，赤子城科技是我国抢先的互联网出海公司，曾被Google颁发尖端开发者称谓，并进入全球最佳立异公司前50。10年出海阅历使公司现已堆集超越12亿用户，服务的用户来自超越200个国家和区域，具有全球化运营的深沉沉淀。疫情催化下，2020年公司呈现较大边沿改变，要点布局交际及游戏范畴，旗下有多人语音房谈天渠道YOHO、视频交际渠道YIYO、开放式全球游戏化交际渠道MICO三款交际软件在2020年累计下载达1.83亿次，均匀月活1136万，用户粘性和运用时长都坚持稳步增加;游戏方面公司首要产品包含闻名对战类游戏Beetles.io、射箭类游戏ArcheryGo、街机类游戏TankHeroes等休闲游戏，其间ArcheryGo全球累计下载超越1000万次，在52个国家和区域的AppStore体育类游戏下载榜位列榜首。

东吴证券称，公司海外移动互联网流量仍有较大增加空间，赤子城科技要点布局包含MENA、东南亚、北美、日韩及印巴区域等潜力商场，该行以为该类区域在音视频交际范畴依然具有显着的开展盈利。强壮的本地化运营才能是公司的中心竞赛优势，在12个国家和区域都有本地化团队，首创金字塔式三层人员架构，经过精密的本地化运营，建立“主产品+细分商场产品”的产品矩阵，深度发掘细分商场用户的喜爱与需求，不断训练主播以构建健康的内容渠道，招引优质用户，构成良性循环。

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陈述说到，公司的游戏事务首要面向北美区域的美国商场，以广告变现为首要商业模式。公司游戏事务聚集具有高ARPU值的北美区域。北美商场为全球第二大区域，2020年以400亿美元占有全球游戏商场总收入的四分之一。公司具有高效休闲游戏出产及运营才能，不断开发完善AI引擎和中台体系，经过有针对性的广告战略提高变现功率，优化现有产品及开发新产品，AI引擎和中台体系的研制确保公司继续出产出头部的游戏产品的才能。

该行以为，公司当时正处于用户快速增加阶段，且该行以为商业化仍处于较初期阶段，估计2021-23年经调整净利润为3.7/5.07/6.33亿元人民币，考虑到MICO的少量股东损益后，估计归属于上市公司股东的净利润分别为2.13/2.96/3.72亿元，同比增速分别为438%/39%/26%。

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