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信诚基金超配最确定板块把握主题性投资机会

wx 2021-11-26 02:21:20 6

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对于这波反弹行情，管华雨认为反弹的基础是多方面的。第一，如果盈利预测不发生显著下调，市场估值水平调整到了合理区间；第二，资金面紧张的状况随着基金的不断获批有所缓和；第三，大小非流通的限制、IPO和再融资的步伐放缓也减少了股票的供给；第四，外围市场显著回暖。在本来就具备反弹基础的时刻，出现了明显积极的政策信号，触发了这波强烈快速的反弹。

对于未来的行情判断，管华雨表示，宏观经济的走向至今仍然不是非常明确，抑制业绩增长的因素仍然没有明显的变化，这些不确定因素仍影响着未来的资本市场大趋势。市场反弹到了这个位置，下有政策强有力的支撑，上有估值和一些不确定因素的压力，市场在这里有所反复是正常的。

对于未来的配置策略，管华雨认为，只要能源和其它资源的价格没有出现见顶回落的迹象，在能源、替代能源、医药这些板块上的超配策略还不会变，这些板块在反弹后的估值尚能接受，盈利能力也是最为确定的。在其他方面也不会放弃有政策偏向的一些主题性投资机会，并对一些景气度可能超预期的个股进行深度挖掘。

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