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华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)(种类二)2019年付息公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

债务挂号日：2019年2月22日

债券付息日：2019年2月25日

华泰证券股份有限公司于2017年2月22日发行的华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券将于2019年2月25日开端付出自2018年2月24日至2019年2月23日期间的利息。依据本公司《华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券征集说明书》有关条款的规则，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券称号：华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券

2、债券简称：17华泰02

3、债券代码：145352

4、发行人：华泰证券股份有限公司

5、发行总额：人民币20亿元

6、债券期限：3年期

7、债券发行同意机关及文号：上证函2333号文件同意发行

8、债券利率：本期债券票面利率为4.65%，在该种类债券存续期内固定不变

9、债券方式：实名制记账式

10、债务挂号日：2019年2月22日。到上述债务挂号日下午收市后，本期债券出资者对保管账户所记载的债券余额享有本年度利息

11、付息日：2019年2月25日

12、上市时刻和地址：本期债券于2017年3月9日在上海证券买卖所固定收益证券归纳电子渠道进行挂牌转让买卖

二、本次付息计划

依据债券征集说明书的约好，本期债券票面利率为4.65%，每手债券面值1,000元派发利息为46.50元。

三、付息债务挂号日和付息日

1、债务挂号日：2019年2月22日

2、债券付息日：2019年2月25日

四、付息目标

本次付息目标为截止2019年2月22日上海证券买卖所收市后，在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的整体“华泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券”持有人。

五、付息方法

1、本公司与我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司签定托付署理债券兑付、兑息协议，托付我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未准时足额将债券兑付、兑息资金划入我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司将依据协议停止托付署理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息作业由本公司自行担任处理，相关施行事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个买卖日前将本期债券的利息足额划付至我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2、我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司在收到金钱后，经过资金结算体系将债券利息划交给相应的兑付组织，出资者于兑付组织收取债券利息。

六、关于本期债券利息所得税的征收

1、依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，本期公司债券个人出资者应交纳公司债券个人利息收入所得税，纳税税率为利息额的20%。本期公司债券利息个人所得税将一致由各兑付组织担任代扣代缴并直接向各兑付组织所在地的税务部分缴付。如各付息点未实行上述债券利息个人所得税的代扣代缴责任，由此发生的法律责任由各付息点自行承当。

2、依据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，关于持有本期公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行交纳。

3、关于持有本期债券的境外组织，依据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其施行法令以及2018年11月7日发布的《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》(财税〔2018〕108号)等规则，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券利息。

七、相关组织及联络方法

1、发行人：华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市江东中路228号

法定代表人：周易

联络人：奚东升

联络电话：025-83387118

2、主承销组织：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人：刘晓丹

联络人：王成成

联络电话：025-83387750

邮政编码：210019

3、债券受保管理人：我国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

联络人：石芳

联络电话：010-65051166

邮政编码：100004

4、保管人：我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

联络地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号我国稳妥大厦3层

联络人：徐瑛

电话：021-68870114

邮政编码：200120

出资者能够到下列互联址查阅本付息公告：

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特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019年2月16日