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<p>来历:我国经济网</p><p>我国经济网北京10月26日讯 上海证券买卖所网站于近来发布的问询函(上证公函2599号)显现,上海证券买卖所上市公司监管一部对浙江巨化股份有限公司(以下简称“巨化股份”,600160.SH)关于其发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案中的标的财物的财物负债率等相关事项提出疑问。 </p><p>巨化股份于2020年10月13日发布的《发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案》显现,巨化股份拟以发行股份及付呈现金的方法购买巨化出资持有的浙江石油化工有限公司20%股权。本次购买财物买卖对价采纳发行股份及付呈现金相结合的方法,其间经过发行股份付出对价份额不低于80%,其余部分以现金方法付出,详细份额将由两边在正式协议中予以洽谈确认。 </p><p>此外,巨化股份拟向不超越35名特定出资者非公开发行股份征集配套资金,征集配套资金总额不超越本次买卖中上市公司以发行股份方法购买财物的买卖价格的100%,且发行股份数量不超越上市公司本次买卖前总股本的30%。本次买卖发行股份为境内上市的人民币A股普通股,每股面值1.00元。本次买卖的股份发行价格为6.57元/股,不低于定价基准日前60个买卖日上市公司股票买卖均价的90%。 </p><p>本次发行股份及付呈现金购买财物的买卖对方浙江巨化出资有限公司为巨化股份控股股东巨化集团有限公司的全资子公司。本次买卖估计构成上市公司严重财物重组,且构成相关买卖,不构成重组上市。本次买卖不会导致公司操控权发生变化。本次买卖意图为活跃整合优势资源,发挥协同效应,完善石化新材料事务板块产业链。 </p><p>上交所注意到,本次买卖标的财物浙石化的财物负债率处于较高水平,最近两年又一期财物负债率别离为64.74%、74.63%、70.93%。上交所要求巨化股份弥补发表:(1)标的财物“4000万吨/年炼化一体化项目”的出资总额、出资进展、融资方法,告贷金额、到期时刻及担保状况;(2)标的财物的偿债资金组织及后续资金投入方案,此次重组是否需求获得标的财物债权人的赞同,本次买卖是否有助于上市公司下降财政杠杆和财物负债率,改进上市公司财政状况。请财政顾问发表意见。 </p><p>预案发表,浙石化2018年、2019年、2020年上半年总财物额别离为721.58亿元、1306.35亿元、1544.55亿元;负债总额别离为467.13亿元、975.03亿元、1095.61亿元;营收别离为0元、33.05亿元、275.41亿元;净利润别离为715.37万元、6.65亿元、44.81亿元;经营活动发生的现金流量净额别离为-5.62亿元、-117.39亿元、-15.42亿元。 </p><p>此外,上交所还对标的公司浙石化与巨化股份详细协同效应、浙石化的详细事务状况、增资状况、是否受到过环保、安全出产等方面的行政处罚、是否存在其他股东行使对浙石化20%股份优先购买权的志愿等事项提出问询,要求巨化股份在5个买卖日内针对上述问题书面回复,并对预案作相应修正。 </p><p>以下为原文:</p><p>上海证券买卖所 </p><p>上证公函2599号 </p><p>关于对浙江巨化股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案的信息发表问询函 </p><p>浙江巨化股份有限公司: </p><p>经审理你公司提交的发行股份及付呈现金购买财物并配套征集资金暨相关买卖预案,现有如下问题需求你公司阐明和弥补发表。 </p><p>1、预案发表,上市公司拟以发行股份及付呈现金的方法购买巨化出资持有的浙石化20%股权,浙石化首要从事石油炼化,首要产品为芳烃、烯烃、成品油等。请公司弥补发表:(1)结合技术服务、产品开发、途径拓宽、客户类型等方面量化剖析本次买卖对上市公司和浙石化发生的详细协同效应;(2)从上市公司与浙石化的原材料、主营产品,购销联系与购销占比状况,阐明浙石化是否与上市公司归于同职业或严密相关的上下游职业;(3)阐明经过本次买卖是否有助于增强上市公司独立性、提高上市公司财物质量;(4)依据上市公司和标的财物2019年、2020年半年度财政数据状况,阐明买卖完成后是否存在净利润首要来自兼并财政报表规模以外出资收益的状况,本次买卖是否契合《监管规矩适用指引——上市类第1号》中关于收买少量股权的规则。请财政顾问发表意见。 </p><p>2、预案发表,标的财物浙石化2018年、2019年以及2020年半年度的经营收入别离为0元、33.05亿元、275.41亿元;净利润别离为715.37万元、6.65亿元、44.81亿元,同比大幅添加。2018年浙石化“4000万吨/年炼化一体化项目”一期工程尚在建造期。2020年1-6月浙石化发生同一操控下企业兼并,并对2019年财政数据进行了追溯调整。请公司弥补发表:(1)浙石化“4000万吨/年炼化一体化项目”的开工率、投产时刻,项目规划产能、产能利用率、产品产量以及出售金额;(2)结合标的财物炼化一体化项目建造进展及投产状况、首要产品价格及产销量、商场状况以及同一操控下兼并目标的财政数据,进一步阐明陈述期内标的财物收入、净利润大幅添加的首要原因及合理性;(3)别离列示近三年标的财物与同职业可比公司的出售收入、净利润、毛利率、出售净利率、净财物收益率以及首要产品产能等状况,阐明标的财物与同职业可比公司的盈余才能是否存在显着差异;(4)就原材料和首要产品价格对标的财物成绩的影响进行敏感性剖析,结合标的财物的前史成绩、原材料和首要产品的后续价格走势,剖析其成绩添加的可持续性,以及对上市公司的影响,并就相关不确认性进行严重危险提示。请财政顾问发表意见。 </p><p>3、预案发表,标的财物的财物负债率处于较高水平,最近两年又一期财物负债率别离为64.74%、74.63%、70.93%。请公司弥补发表:(1)标的财物“4000万吨/年炼化一体化项目”的出资总额、出资进展、融资方法,告贷金额、到期时刻及担保状况;(2)标的财物的偿债资金组织及后续资金投入方案,此次重组是否需求获得标的财物债权人的赞同,本次买卖是否有助于上市公司下降财政杠杆和财物负债率,改进上市公司财政状况。请财政顾问发表意见。 </p><p>4、预案发表,2020年6月,标的财物注册资本由388亿元添加至508亿元,各股东以货币资金等份额认缴新增出资。请公司弥补发表:(1)上述增资款是否已实践交纳,标的财物增资原因及资金用处;(2)上述增资款对本次买卖评价作价的影响。请财政顾问发表意见。 </p><p>5、预案发表,标的公司首要从事石油炼化事务,石化出产企业在出产过程中会发生废水、废气、固废和噪声等,部分产品、运用的部分质料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,触及环保和安全危险。请公司弥补发表标的公司自成立以来是否受到过环保、安全出产等方面的行政处罚,是否呈现过罢工或出产受限状况,以及对本次买卖的影响。请财政顾问发表意见。 </p><p>6、预案发表,荣盛石化持有浙石化51%的股份,巨化出资持股20%,桐昆出资持股20%,舟山海洋持股9%。请公司弥补发表浙石化的其他股东是否存在行使对浙石化20%股份优先购买权的志愿,是否已清晰表明抛弃优先购买权。请财政顾问发表意见。 </p><p>请你公司收到本问询函当即发表,在5个买卖日内针对上述问题书面回复我部,并对预案作相应修正。 </p><p>上海证券买卖所上市公司监管一部 </p><p>二〇二〇年十月二十三日</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-04-12/6254cac61eb07.jpeg" title="巨化股份股票(全通教育股票)" alt="巨化股份股票(全通教育股票)"></p>
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