贝壳找房拟赴美IPO,筹资最高30亿美元
贝壳找房赴美上市的脚步越来越近。
7月10日,据《华尔街日报》征引知情人士音讯,软银集团股份有限公司出资的我国最大的房地产服务渠道之一贝壳找房计划在几个月之内进行初次揭露募股(IPO),筹资不超越30亿美元。这将会是两年多来规划最大的我国公司赴美上市买卖。
《华尔街日报》征引知情人士说法称,贝壳找房现在寻求IPO后超越200亿美元的估值。
关于上述音讯,贝壳找房相关负责人仍表明,没有上市时刻表。
现实上,关于贝壳找房上市的音讯一向甚嚣尘上。2019年年末,商场就开端传出“贝壳找房确认2020年发动上市”的音讯。上市地址也从最开端传出的“香港或美国”到“美国”,上市时刻则从“本年”缩短至“最快本年三季度”。另据“IPO早知道”音讯,近期贝壳找房已向美国证券买卖委员会隐秘递表。
脱胎于链家的贝壳找房于2018年正式上线。2018年4月,链家宣告建立新渠道贝壳找房,其定位为“技能驱动的质量寓居服务渠道”,致力于聚合和赋能全职业的优质服务者,为顾客供给包含二手房、新房、租借和家装等全方位的寓居服务。
从规划上看,到本年4月,贝壳找房已进驻全国110个城市,入驻协作新生意品牌超越250个,衔接生意门店超越4万家,服务超越39万生意人
而关于贝壳找房而言,其上市的音讯并非空穴来风。
贝壳找房上市的音讯起于2018年。时任贝壳找房大中华南区首席运营官张海明揭露表明,“未来上市主体是贝壳,而不是链家。”其指出,“链家将是贝壳找房渠道的一部分,形同京东自营相同的存在。但上市没有时刻表,上市也不是咱们仅有的方针。”
而这一音讯也得到了链家内部人士的必定。知情人士泄漏,链家上市放置,寄予贝壳找房海外上市。并视事务开展状况而定,最快贝壳找房将于2020年发动上市。
随后,贝壳找房也展开了一系列动作为上市做足预备。最显着的一次动作或在2019年的3月。
工商材料显现,2019年3月20日,北京链家房地产生意公司的注册本钱、出资人及管理层发生变化。
天眼查信息显现,链家的原出资方中有22家显现退出,公司的注册本钱也由2054.02万元改变至1355.8万元,注册本钱削减33.99%。企业类型由有限责任公司改变为有限责任公司。
对此,贝壳找房其时回应称,本次减资意图在于企业开展所需,原出资方在链家的股份将经过协议镜像平移到贝壳找房。
这也意味着,贝壳找房将代替链家,承当登陆本钱商场的重担。
与此同时,上线于2018年4月的贝壳找房已进行了多轮融资。
先是于2019年7月宣告D轮融资,规划超越12亿美元。其间,腾讯领投8亿美元,其他出资方还包含GawCapital、高瓴本钱、源码出资、新天域、华兴本钱、海峡本钱等,碧桂园也在其间,彼时估值超越百亿美元。
时隔5个月再次传来D+轮融资完结的音讯。到2019年11月,贝壳找房已完结D+轮融资,参加方包含软银、腾讯、高瓴、红杉,总融资额超越24亿美元。彼时,取得注资后,贝壳找房的估值略高于140亿美元。
尽管贝壳找房方面三缄其口,但留给贝壳上市的时刻或已不多。
于2016年流出的一份对赌协议或倒逼贝壳找房加快上市进程。一份项目出资计划书显现,假如链家未能在B轮交割日后5周年内完结合格的初次揭露发行,出资人有权任何时刻要求回购。而回购的价格为出资价格+每年8%的报答。而关于回购的优先次序,则为B+轮出资人与B轮出资人平等,优先于A轮出资人及其他现有股东。
这也或是贝壳找房建立后摆在其面前不得不面临的现实,依据对赌协议,2021年将是其上市的最终期限。
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