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永新股份：三四季度(上海城投控股股份有限公司)是传统销售旺季 全年业绩有望稳中向好

wx头像 wx 2021-11-11 21:35:21 6
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拟建年产3.3 万吨新式BOPE 薄膜项目，产品对环境友好，契合公司与客户的发展战略：公司发布布告拟出资1 亿元在黄山市徽州区出资建立全资子公司黄山永新新材料有限公司（暂定名），由其出资建造《年产33000 吨新式BOPE 薄膜项目》，项目总出资3 亿元。据了解

拟建年产3.3 万吨新式BOPE 薄膜项目，产品对环境友好，契合公司与客户的发展战略：公司发布布告拟出资1 亿元在黄山市徽州区出资建立全资子公司——黄山永新新材料有限公司（暂定名），由其出资建造《年产33000 吨新式BOPE 薄膜项目》，项目总出资3 亿元。据了解，BOPE 薄膜的要害功能可以到达PE 薄膜的功能规范，但厚度较薄而且可以下降复合包装材料的破袋率。该项意图开发投合了品牌企业“包装2025”战略，也有利于公司丰厚产品结构，开辟差异化商场，稳固品牌优势，是环保新材料、新技术与新工艺的交融。

依据布告，项目建造期两年，建成后年产量5.94 亿元，年赢利总额4937 万元，约占公司2018 年赢利总额的21.37%。

三四季度是传统出售旺季，全年成绩有望稳中向好。公司前三季度经营收入同比增加11.85%，归母净赢利同比增加23.95%。单三季度收入和赢利增加均有所提速，公司单三季度收入同比增加15.22%，归母净赢利同比增加36.30%。三四季度是传统出售旺季，估计公司四季度成绩有望坚持较好增加态势，全年体现稳中向好。

子公司盈余情况好转，产能利用率进步。本年子公司河北永新上半年完成净赢利815.31 万元，同比增加156.62%，体现亮眼，首要是本年河北子公司停产天数大幅下降，前期环保投入发生的正面作用渐显。此外，子公司黄山永新本年产能利用率进步至60%，跨过盈亏平衡线，前期客户储藏逐步完成成绩，上半年完成净赢利670.98 万元。

上调盈余猜测，保持“买入”评级。上调公司2019-2021 年归母净赢利2.63/2.96/3.24 亿元的猜测至2.87/3.39/4.11 亿元，对应2019-2021 年PE 为15.31x/12.97x/10.68x。公司多年来首要依托本身稳健扩张，且与下流快消品职业的品牌客户关系安稳。近年来随同下流客户对包装环保安全问题的重视程度进步，公司与客户关系日趋严密。获益于下流客户商场份额的扩张，以及新客户的活跃开辟，公司成绩持续增加。前期重视环保投入和新材料研讨开发而取得的竞赛优势逐步对成绩端发生奉献，且分红份额较高，给予公司2019 年PE18-20 倍的判别，对应目标价10.26-11.40 元，保持“买入”评级。

危险提示。原材料价格剧烈动摇，新项目建造投产进展不达预期等（德邦证券）

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