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分级基金与投资策略(分级母基金买卖)

wx头像 wx 2022-04-09 23:22:51 6
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（陈述出品方：招商证券）

一、2021年基金商场回忆

1.1 自动偏股基金：潮涨潮落分级基金与出资战略，行稳致远

规划改变：全体规划坚持上涨分级基金与出资战略，绩优基金成功包围

全体概略：全体规划再创新高，增速22.4% 。年底自动开放式偏股基金（一般股票型+偏股混合 型+灵敏装备型）全体规划增速回落但仍坚持增加， 增速22.4%，总规划逾越6万亿元，再创新高。 到2021年底，商场共有3725只自动开放式偏股基 金，总办理规划达61044.4亿元。

绩优基金规划激增，完成包围。2021年有不少原先的小规划基金成绩体现出色，并 在2021年完成规划的敏捷上涨。

抢手赛道规划大涨，自动量化基金坚持扩张

分级基金与投资策略(分级母基金买卖)

职业基金：抢手赛道规划同比涨幅逾越100%。2021年职业分解显着，涨幅居前的职业一是与高景气 度的新动力工业相关，二是供应受限、需求复苏的上 游资源品提价带来的行情。 新动力车、资源动力相关基金2021年规划涨幅逾越 100%分级基金与出资战略；国防军工职业基金规划增幅也较大，为76%。

自动量化基金：坚持扩张，规划逾越前期峰值。2021年规划坚持增加，尽管增速有所下降，但仍有较 显着的扩张，且逾越了前期2016年时的规划峰值，达 到808亿元。 中小市值风格行情推进下，以中证1000为首要基准的 自动量化基金规划增幅巨大，2021年底规划是2020年 末的5.2倍；以中证500为首要基准的自动量化基金规 模增幅也较大（+47%），而以沪深300为首要基准的 自动量化基金规划有所下降（-32%）。

成绩体现：分解较为显着，新动力车领跑

2021年全商场偏股基金均匀收益10.6%， 逾越沪深300，低于中证500；且成绩显着 分解，收益率超50%的基金共69只。新动力车主题基金年度收益体现最佳， 均匀报答近45%。年内职业体现分解， 各季度“多点开花”。自动量化基金收益散布更会集，危险 操控能力强，均匀收益率为8.4%。（陈述

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