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上投内需基金(上投摩根今天的净值)

wx头像 wx 2022-04-09 04:31:13 6
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我们听到的一切都是一个观点上投内需基金,不是事实。我们看见的一切都是一个视角上投内需基金,不是真相。花花上投内需基金,专注基金数据挖掘,让每一笔投资有理有据!

本文分为:开篇、市场的内需基金、基金对比、10只基金点评、持仓投向、注意事项6大部分

【开篇】

中国向内需导向型经济转变,是中国经济发展的必然趋势,内需的长期持续增长将成为未来经济发展中重要的主题和亮点。

——摘自民生加银内需增长混合投资理念

随着中国经济的长期持续发展,内需增长在国内经济增长中的贡献逐渐增大,受益于内需增长的行业和企业的投资价值将更加明显。

——摘自广发内需增长混合投资理念

【P1 关于内需的基金】

目前市场上关于内需的基金主要有下面20只

上投内需基金

【P2 基金对比】

天天基金 - 基金比较

扣除掉C、H等5只,今年二三月份新成立的2只,还有13只,是今天重点要分析的。

上投内需基金

上投内需基金

【P3 基金点评】

1、景顺长城内需增长混合(260104)

2、景顺长城内需贰号混合 (260109)

这2只基金一起说,主要基金经理都是刘彦春,现任景顺长城总经理助理兼研究部总监,都是从2018-02-10开始任职的,2年156天以来,任职回报102.85%

因为同一个基金经理,2个基金的投资风格一样,都是大盘价值、平衡,前十重仓股也基本相似。

简单理解这2个基金的区别,有点大王、小王的区别,或者大号、小号的区别。不过截止Q1内需增长(260104)基金规模14.16亿元,贰号是29.47亿元

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3、海富通新内需混合A (519130)

4、海富通内需热点混合 (519056)

这2个基金都是海富通的,略有差异,一个是投资内需相关的热点行业,一个范围更大些,具体对比如下:

同时新内需主要股票仓位24.67%,债券比较高53.58%,Q1数据。

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5、上投摩根内需动力混合 (377020)

主要投向:重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司

目前基金规模:24.43亿(Q1)

现任基金经理刘辉2016-01-12开始跟着杜猛一起管理经理,看着3年,还是独立任职的这1年来,业绩都还可以。

上投内需基金

上投内需基金

6、银华内需精选混合(LOF) (161810)

主要投向:重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业

很巧的是,基金经理也是刘辉,和上投摩根的内需基金经理同名,自从2017-03-15任职以来,基本上3年有余,同期收益略高于上投摩根的内需。

上投内需基金

上投内需基金

7、民生加银内需增长混合 (690005)

投资于:在中国向内需导向型经济转变中受益的行业中,处于优势地位的上市公司

现任基金经理柳世庆,任职3年又234天,任职回报130.30%

上投内需基金

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8、大成内需增长混合A (090015)

主要投资:受益于内需增长的行业中的优质上市公司,力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益。

遗憾的是基金经理更换不到1年,从现任基金经理张烨简历看,管理的2只基金都是和“改革相关的”,任职时间不长,2年又293天,需要观察

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9、长信内需成长混合A (519979)

主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司

基金经理比较有意思,就是安昀先后2次任职,业绩OK

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安昀,累计任职基金经理:6年又85天,2008年11月加入长信基金,现任研究发展部总监。

曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名,2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。研究能力也漂亮。

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10、广发内需增长混合 (270022)

主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司

现任基金经理王明旭2018-10-17开始参与管理基金,不到2年,任期回报115.40%

上投内需基金

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管理能力应该还可以,2020-03-02 ~ 至今,单独管理了一只新发基金:广发价值优势混合,规模98.21亿元。

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11、汇添富内需增长股票A (007523)

2019/7/31成立,成立时间较短。基金经理赵鹏飞,郑慧莲,目前规模11.56亿元(Q1)。

12、融通内需驱动混合(161611)

2020-02-05刚换了基金经理,在观察下

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13、博时内需增长混合 (000264)

相对比其他几个,业绩不突出。

上投内需基金

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【P4 基金持仓】

这1-10只基金的前十重仓股

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【注意事项】

基本上这20只基金里面,分析13只之后,基本上这6只可以继续关注,进入备选。

上投内需基金

提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!

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