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600801华新水泥(600801华新水泥股吧)

wx头像 wx 2022-04-08 05:10:59 6
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智通财经APP得悉600801华新水泥，中银世界发布研究报告称，保持原有成绩预期，估计华新水泥（600801.SH）2021-2023年营收分别为350.6、419.3、457.3亿元600801华新水泥；归母净赢利分别为74.3、89.1、97.0亿元；EPS为3.54、4.25、4.63元，保持公司“买入”评级。

中银世界指出，估计2021Q1水泥+熟料销量1,600万吨(同比+53.7%，环比-31.2%)，单价310元(同比-15.8元，环比-13.8元)，吨本钱215元(同比-4.8元，环比+24.5元)，吨毛利95元(同比-11.1元，环比-38.3元)。

非水泥熟料事务收入12.3亿(同比+168.6%，环比-12.9%)，本钱7.3亿(同比+168.9%，环比-12.3%)，毛利5.0亿(同比+168.7%，环比13.7%)。非水泥熟料事务增速可观。

中银世界首要观念如下：

事情：公司发布2021年一季报，2021年一季度营收61.9亿元，同增60.8%；归母净利7.3亿元，同增107.3%；EPS0.35，同增105.9%。一季度成绩根本契合预期。

2021Q1报表靓丽，盈余才能大幅提高：公司一季报体现靓丽，各项目标显着改进。毛利率根本相等，费用率有所下降，毛利率-费用率为18.3%（+3.4pct），盈余才能大幅提高。

水泥熟料同比量增价减，非水泥熟料事务大幅增加：中银世界估计2021Q1水泥+熟料销量1,600万吨(同比+53.7%，环比-31.2%)，单价310元(同比-15.8元，环比-13.8元)，吨本钱215元(同比-4.8元，环比+24.5元)，吨毛利95元(同比-11.1元，环比-38.3元)。2020Q1水泥熟料价格前史高位基数较高价格同比下滑，煤炭价格上涨对本钱有必定影响。非水泥熟料事务收入12.3亿(同比+168.6%，环比-12.9%)，本钱7.3亿(同比+168.9%，环比-12.3%)，毛利5.0亿(同比+168.7%，环比13.7%)。非水泥熟料事务增速可观。

600801华新水泥(600801华新水泥股吧)

2021年区域水泥景气量有望显着改进：考虑2020年低基数以及部分项目加快建造，公司总部地点华中地区2021年水泥量价均将有显着改进。春节后至3月份，沿江熟料接连4轮涨价根本验证全年区域水泥高度景气。

看好公司海外战略与骨料事务开展：公司本身海外股东布景，跟着后续B转H股施行，海外战略有望顺畅推动。未来公司国内要点开展骨料，总产能将到达2亿吨，骨料将成为公司赢利重要组成部分。

危险提示：海外战略不及预期，区域景气量复苏不及预期，原材料价格上涨，西南地区产能投进数量较多。

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