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铜陵有色股票(皖维高新股票行情)

wx头像 wx 2022-04-07 19:49:20 6
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2022-01-19创始证券股份有限公司吴轩对铜陵有色进行研究并发布了研究陈述《公司简评陈述：产品价格显着上涨 公司21年成绩创前史新高》，本陈述对铜陵有色给出买入评级，当时股价为3.67元。

铜陵有色(000630)

21年成绩估计大增260.44%契合商场预期。公司1月17日晚间发表2021年成绩预告。公司估计2021年完成归母净利润31.2亿，同上年同期比较上升260.44%；完成扣非净利润28.2亿，同比增加311.84%。公司成绩大幅上升的主要原因为电解铜、硫酸等产品价格上涨，以及铜箔加工费持续上升。

铜价、铜箔加工费显着上涨助力公司成绩创前史新高。2021年，铜价涨幅显着，年底价格约7万/吨，全年涨幅近27%；公司自产铜产值约5.7万吨，彻底本钱约3.5万/吨，自产矿端成绩显着提高。21年，铜箔加工费上涨显着，规范箔加工费约为27000元/吨；6μm锂电箔为45000元/吨；4.5μm锂电箔加工费50000元/吨。公司子公司铜冠铜箔产能约4.5万吨，21年成绩奉献显着，分拆上市接近，行将登陆科创板。

获益于硫酸价格大幅上涨公司硫酸事务盈余激增。硫酸是化肥出产所需的重要原材料，2021年国内化肥需求旺盛，硫酸价格大涨，现货最高价打破900元/吨。公司使用铜锻炼尾气来制取硫酸，本钱仅为150元/吨，与其他硫酸出产企业比较，公司本钱优势显着，21年硫酸板块成绩亮眼。咱们估计一季度化肥出口禁令有望铺开，一起当时硫酸库存较低，硫酸价格有望持续坚持坚硬。

米拉多铜矿出产顺畅注入预期激烈。自投产以来，米拉多铜矿产值稳步上升，估计2021年铜矿产值达7.5万吨，2022年产值有望达10万吨以上。米拉多铜矿注入的相关事项一直在稳步推动中，若米拉多铜矿后期顺畅注入，公司将成为集铜矿挖掘、铜锻炼以及铜深加工于一体的铜职业龙头企业。

出资主张：公司集铜矿挖掘、铜锻炼以及铜深加工于一体，跟着铜价和铜箔加工费的上涨，成绩或稳步增加。公司经营收入有望在2021-2023年到达1431.38、1493.34、1532.79亿元，EPS分别为0.30、0.33、0.34。初次掩盖，给予“买入”评级。

铜陵有色股票(皖维高新股票行情)

危险提示：铜价下降米拉多铜矿注入发展不及预期

该股最近90天内共有2家组织给出评级，买入评级2家；曩昔90天内组织方针均价为4.77；证券之星估值剖析东西显现，铜陵有色（000630）好公司评级为3.5星，好价格评级为2.5星，估值归纳评级为3星。(评级规模：1 ~ 5星，最高5星)

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