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wx头像 wx 2022-04-06 07:56:52 6
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智通财经APP得悉，浙商证券发布研究报告称，航发动力（600893.SH）相关买卖存款限额翻倍，公司营收有望大幅增加。估计2021-2023年公司归母净利润为14.8/18.4/23.1亿元，同比增加29%/24%/26%，PE为100/81/64倍，PS为4.3/3.5/3.0倍。保持“买入”评级，继续引荐。

浙商证券指出，6月9日晚，公司发布公告，拟与中国航发财政公司从头签定《金融服务协议》，将公司在财政公司的每日存款限额由100亿元上调至200亿元。

浙商证券首要观念如下：

公司在财政公司相关买卖存款限额翻倍，公司后续营收有望大幅增加

1) 2020年四季度公司已上调与财政公司相关买卖存款估计额至100亿元(2020年头为40亿元)，此番又翻倍上调相关买卖存款限额至200亿;加之6月8日公司公告展开合计117亿元的现金管理事务，以上叠加，浙商证券判别：公司近期内收到的现金规划可能在200亿元以上;

2)根据大额现金到账预期，浙商证券判别下流需求微弱，公司后续营收有望大幅增加。

规划效应+事务结构优化(高毛利维保事务占比提高)，公司盈余才能有望改进

1)公司订单大幅增加，规划效应将逐渐闪现;十四五新类型放量，将带来高毛利维保事务快速增加。

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2)公司是军用航发整机、维保双龙头，两大要素叠加之下，公司盈余才能有望取得提高。

航发工业未来15年复合增速15%，中短期军用放量、长时间商用空间更大

1)百年未有变局下，中短期军用放量：公司军用航发营收约为同期美国公司的1/3、欧洲公司的1/2，中短期在军用航发拉动下向上空间大。预估十四五期间军用航发整机商场规划年均近500亿。

2)中长时间商发商场空间愈加宽广：世界巨子商发营收占比68%~82%。军民结合，预估未来15年我国航发工业年均整机规划超1000亿，复合增速超15%。

危险提示：军品订单交给不及预期;类型研发进展不及预期。

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