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利君股份(中联重科股票)

wx头像 wx 2022-04-06 06:11:04 6
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<p>智通财经APP得悉，创始证券发布研究报告称，利君股份（002651.SZ）辊压机+航空制作业龙头，超预期增加迸发在即。估计2021-2023年净利润3.68/5.82/8.19亿，PE27/17/12倍，给予“买入”评级。</p><p>创始证券指出，利君股份是我国辊压机终粉磨体系的引领者，我国辊压机行业标准的起草者之一。全资子公司德坤航空是航空零部件机加工工业的龙头企业，与国内军机主机厂制作工业链深度协作。民用商场遭到“世界转包份额提高+国产大飞机放量”，未来十年算计可奉献超1800亿商场规模。德坤航空作为工业稀缺龙头，估计未来10年商场份额将到达300亿元，生长空间巨大。</p><p>创始证券首要观念如下：</p><p>辊压机及配套事务强商场优势，军工工业链布局优势闪现。利君股份是我国辊压机终粉磨体系的引领者，我国辊压机行业标准的起草者之一;全资子公司德坤航空是航空零部件机加工工业的龙头企业，产品应用于波音、空客、IAI、商飞等民用飞机，多种类型军用飞机以及运载火箭等，完成了航空零部件机加工工业链(除复合材料)的全面布局，与国内军机主机厂制作工业链深度协作。</p><p></p><p>商场规模：军品随主战类型迸发增加，民品国内外商场齐发力。获益于戎行新机型放量和旧机型的更新换代，估计军机航空零部件工业商场新增需求超2000亿，修理更新商场需求近1000亿，算计超越3000亿商场规模;一起跟着未来军工集团“小中心+大协作”形式的不断建造，非中心环节外包份额有望逐步提高，从而使零部件出产、机加工、安装等企业商场规模进一步扩展。民用商场遭到“世界转包份额提高+国产大飞机放量”，未来十年算计可奉献超1800亿商场规模。德坤航空作为工业稀缺龙头，估计未来10年商场份额将到达300亿元，生长空间巨大。</p><p>盈余猜测：1)公司质地好：双主业稳中有进+军工高景气开展+产能行将大幅提高;(2)子公司德坤航空资质完全、链条完好、具有部组件全体交给才能，接受国内外多类型飞机与设备加工制作事务;(3)军机商场继续获益下流放量，民机商场国内替代与自主研制大飞机放量在即，未来事务需求增加确定性高;(4)公司重视继续动能，统筹新商场拓宽与现有商场保护，产能提高与出产功率偏重，长时间开展动力足够。</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-04-06/624cbe7c98531.jpeg" title="利君股份(中联重科股票)" alt="利君股份(中联重科股票)"></p><p>危险提示：公司开展不及预期、订单状况不及预期、公司研制投入不及预期。</p><p></p>
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