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北部湾旅的简单介绍

wx 2022-04-06 03:22:23 6

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目标价30.6元,保持增持评级。2017年旅行事务本钱开支较多,下调盈余猜测,2018-2020年归母净利为4.20/4.70/6.19亿元,同比增速为56%/12%/32%,对应EPS别离为1.21/1.35/1.77元,2018/2019年EPS下调0.21/0.25元,别离下降14.9%/15.6%。2018年动态估值仅14.7xPE。目标价由43.9下调至30.6元,保持增持评级。

北部湾旅的简单介绍

新领导、新战略、新机制。①88年出世的二代接班后,有望带来公司战略和机制上的改进。②大股东新奥集团在动力和旅行事务有完善的产业布局、广泛有好的政府联系,有利于公司旅行和新智认知事务获取更多的优质资源和项目。

新智认知订单量稳定增加,未来有望持续晋级迸发。①凭仗技术优势和股东支撑,在传统的集成事务上获得较多成果和大订单。未来持续晋级,成为指挥调度和大数据数据剖析的龙头公司,商场空间大,盈余才能更强。②与旅行事务充沛协同,切入700亿才智旅行商场。

年旅行航线事务全面回转。①毛利占比近50%的北涠航线将保持高速增加（约10%）;②南海航线获益游轮晋级、竞赛环境改进,年有望扭亏为盈;③蓬长航线2017年9月涨价15元,2018年将增厚归母净利约2000万元。④转让处于培养期的红水河、烟台崆峒岛、秦皇岛和海上游项目,削减本钱开支,依据公司公告,将奉献亿（税前）投资收益。

危险要素:气候要素影响航线运营、订单量不及预期、宏观经济下行。

本文源自证券商场红周刊

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