二重重装新股分析1月22日网上申购

1、二重集团(德阳)重型装备股份有限公司(以下简称“发行人”或“二重重装”)首次公开发行A股是在《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》(证监会公告[2009]13号)实施后进行的新股发行,价格形成机制进一步市场化,发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并在申购前认真阅读本公告。

2、二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行A股初步询价和网下发行均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台(以下简称 “申购平台”)进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(sse)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)(以下简称“《细则》”)等相关规定。

重要提示

1、二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行不超过30,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]64号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人(主承销商)”]。二重集团(德阳)重型装备股份有限公司的股票简称为“二重重装”,股票代码为601268,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量不超过30,000万股,占发行后总股本的17.75%;其中网下发行不超过6,000万股,占本次发行数量的20%;网上发行不超过24,000万股,占本次发行数量的80%。

3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人(主承销商)根据向询价对象和配售对象初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象,应向上交所申请获得网下申购电子平台CA证书,安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行,通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责CA证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。

4、询价对象参与初步询价时,以其管理的配售对象为报价主体,由询价对象代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关规定及其他适用于该配售对象的相关规定或合同约定要求,并自行承担相应的法律责任。2010年1月15日(T-5日,T日为网上发行申购日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价,但下述情况除外:

(1)与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象;

(2)与保荐人(主承销商)具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象;

(3)保荐人(主承销商)的自营账户。

5、拟参与本次股票网下发行的配售对象应在初步询价首日2010年1月18日(T-4 日)9:30-15:00通过申购平台向上交所报备在证券业协会备案的证券账户及其关联账户 (确无关联账户的无需申报,具体规定请查阅上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息的通知》)。

6、初步询价报价时,询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全部配售对象报价,确定后统一提交,原则上只能提交一次,多次提交的,以最后一次提交的报价信息为准。报价时,须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象最多可填报3个拟申购价格,以0.01元为一个最小申报价格单位,最高拟申购价格不得超过最低拟申购价格的120%。每个拟申购价格对应一个拟申购数量,三个拟申购价格对应的“拟申购数量”之和不得超过网下发行总量,即6,000万股,同时每一个拟申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量,即500万股,且申购数量超过500万股的,超出部分必须是10万股的整数倍。

7、配售对象在初步询价阶段填写的多个拟申购价格,如全部落在发行人和主承销商确定的发行价格区间下限之下,该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。

8、配售对象在初步询价阶段填写的多个拟申购价格,如其中有一个或一个以上报价落在发行人和主承销商确定的发行价格区间之内或区间上限之上(以下简称 “有效报价”),该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股,且必须参与本次网下累计投标询价。

9、初步询价中有“有效报价”的配售对象参与网下申购时,可以在对应的价格区间内最多申报3笔(每个价格申报1笔),以0.01元为一个单位最小申报价格单位,多笔申报的累计申购股数不得少于初步询价阶段“有效报价”中对应“拟申购数量”总和,上限为该“拟申购数量”总和的150%,同时不超过网下发行数量,即6,000万股,每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过申购平台查询。

10、参与网下申购配售对象应在申购期间及时、全额缴付申购款。初步询价中有“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约。保荐人(主承销商)将在《二重集团(德阳)重型装备股份有限公司首次公开发行股票定价、网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露,并报送中国证监会和中国证券业协会备案。

11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

12、本次发行的初步询价时间为2010年1月18日 (T-4日)至1月19日(T-3日)。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30—15:00。

13、本次网下发行的申购时间为 2010年1月21日(T-1日)及 2010年1月22日(T日)(T 日是指网上资金申购日)的 9:30—15:00;网上申购时间为2010年1月22日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,敬请投资者关注。

14、参与初步询价的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等),以初步询价开始日前一个交易日2010年1月15日(T-5日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述时点前完成登记备案的,不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

15、在出现申购不足或者难以确定发行价格的情况下,发行人和保荐人(主承销商)可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施,并将及时公告和依法做出其他安排。

16、若本次发行实际募集资金净额低于招股意向书中公布的拟投入项目的资金需求额,不足部分将由公司通过自筹方式予以解决。若实际募集资金净额超过招股意向书中公布的拟投入项目资金需求总额,公司将按照目前的资金状况和有关的管理制度,用于补充公司流动资金。

17、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号),经国务院国有资产监督管理委员会《关于二重集团(德阳)重型装备股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2009]583号)确认,若本次发行A股3亿股,国有法人股东中国二重将所持的22,845,000股发行人股份转由全国社会保障基金理事会持有(按本次发行上限300,000,000股的10%扣除华融公司和信达公司应分别承担的6,540,000股和615,000股计算)。中国二重最终向全国社会保障基金理事会具体划转的股份数量将根据公司实际发行股份数量的 10%扣除华融公司和信达公司应承担的股份数量后确定。

18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读 2010年1月15日(T-5日)登载于上交所网站(sse)的《招股意向书》全文,《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。