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2017清明股市放假_募资99.88亿元今年重庆第二家新股来了

wx 2022-03-31 00:46:25 6

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推延半个多月后，渝企IPO（首发上市）最大融资来了。

10月9日晚间，渝农商行（601077）公告，拟初次揭露发行不超越13.57亿股人民币普通股（A股）的请求已取得中国证监会核准，定于2019年10月11日（周五）9:00-12:00，就本次发行在上证路演中心：roadshow.sseinfo中国证券：roadshowstock.co，举办上路演，参与人员为渝农商行董事会及管理层首要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行选用下向契合条件的出资者询价配售（以下简称“下发行”）和上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“上发行”）相结合的方法进行。本次拟揭露发行股票13.57亿股，其间回拨前下发行数量为9.499亿股，占本次发行数量的70.00%；回拨前上发行数量为4.071亿股，占本次发行数量的30.00%。

上游新闻·重庆商报记者得悉，渝农商行本年9月19日公告显现，归纳考虑公司基本面、可比公司估值水平、所在职业、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格为7.36元/股。若依照其发行数量13.57亿股核算，估计征集资金总额约99.88亿元，扣除发行费用后，估计征集资金净额约98.88亿元。

依据公告，渝农商行7.36元/股的发行价格，对应的2018年摊薄后市盈率为9.26倍，低于同职业可比上市公司2018年平均静态市盈率13.35倍，但高于中证指数有限公司发布的“钱银金融服务”（分类代码为J66）最近一个月平均静态市盈率6.68倍。鉴于此，原定于9月20日举办的上路演将推延至10月11日，而9月23日进行的上、下申购亦将推延至10月14日，对此，渝农商行别离于9月20日、9月27日、10月8日，发布了三次首发出资危险特别公告。

渝农商行将是本年继有友食物（603697）之后重庆第二家新股，99.88亿元也将创下重庆企业IPO（首发上市）企业最大融资。

业内人士指出，渝农商行本次99.88亿元募资额也将创农商行A股发行募资之最。

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