南京银行(南京银行是正规银行吗)

<p>证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号: 临2022-010</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-03-29/62431ef393a31.jpeg" title="南京银行(南京银行是正规银行吗)" alt="南京银行(南京银行是正规银行吗)"></p><p>优先股简称：南银优1 优先股代码：360019 </p><p>南银优2 360024</p><p></p><p>可转债简称：南银转债 可转债代码：113050</p><p>特别提示：</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>重要内容提示：</p><p>● 收买标的称号：苏宁消费金融有限公司算计41%股权。本次收买完结后，公司持有苏宁消费金融有限公司股权份额由15%添加至56%</p><p>● 出资金额：387,860,000元人民币</p><p>● 特别危险提示：本次收买行为需要获得监管组织同意</p><p>一、本次收买概述</p><p>（一）本次收买的基本情况</p><p>依据南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和高质量展开要求，公司拟于近期经过协议转让方法，收买苏宁消费金融有限公司（以下简称“苏宁消金”或“收买标的”）其他股东持有的算计41%股权，从而获得苏宁消金的控股权（以下简称“本次收买”）。本次收买完结后，公司持有苏宁消金股权份额由15%添加至56%，出资金额算计387,860,000元人民币。</p><p>1、2022年3月4日，公司与法国巴黎银行（BNP PARIBAS）（以下简称“法国巴黎银行”）、苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“苏宁易购集团”）签署了《股权转让协议》。股权转让标的为苏宁易购集团持有的苏宁消金39%股权及其附随的一切权力和利益。其间，公司付出340,560,000元人民币，受让苏宁易购集团持有的苏宁消金36%股权；法国巴黎银行付出28,380,000元人民币，受让苏宁易购集团持有的苏宁消金3%股权。</p><p>2、2022年3月4日，公司与江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“洋河股份”）签署了《股权转让协议》。股权转让标的为洋河股份持有的苏宁消金5%股权及其附随的一切权力和利益，标的股权购买价格为47,300,000元人民币。</p><p>（二）董事会审议情况</p><p>2022年1月13日，公司第九届董事会第九次会议审议经过《关于收买参股金融组织控股权的方案》。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》及《南京银行股份有限公司章程》，本次收买无需提交股东大会审议。本次收买需要经监管组织同意。</p><p>（三）本次收买不构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规则的严重财物重组。</p><p>二、本次收买协议主体的基本情况</p><p>（一）苏宁易购集团</p><p>称号：苏宁易购集团股份有限公司</p><p>企业性质：股份有限公司（上市）</p><p>注册地：江苏省南京市</p><p>首要工作地址：南京市山西路8号金山大厦1-5层</p><p>法定代表人：任峻</p><p>注册资本：931,003.97万元人民币</p><p>运营规模：家用电器、电子产品、工作设备、通讯产品及配件的连锁出售和服务，空调配件的出售，计算机软件开发、出售、系统集成（不包括涉密信息系统集成），微型计算机配件、软件的出售，智能家居、智能电子设备出售；百货出售，乐器出售，工艺礼品、纪念品出售，化妆品、母婴用品、纺织品、计生用品的出售，儿童用品的研制与出售，礼品卡出售（仅限单用处预付卡出售）；自行车、电动助力车、摩托车、轿车的连锁出售，轿车用品出售，车载设备、轿车、摩托车等零配件出售，通用飞机零售；出版物省内连锁（仅限零售批发）、音像制品的零售、图书及报刊批发零售（凭职业运营答应展开事务）；预包装食物（含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品）、散装食物的批发与零售，保健食物的零售，酒类零售与批发，餐饮服务(限分公司运营)（按《餐饮服务答应证》所列规模运营），初级农产品（不含稻谷、小麦、玉米的收买及批发）、农副产品的零售，粮油及制品、饮料及其他副食物的出售；废旧物资的收回与出售，建筑资料、装潢资料、家装建材、摄像器件的出售，Ⅰ类及Ⅱ类医疗器械出售；产品网上出售、开放式货架出售、自营各类产品及技能的进出口事务；制冷空调设备及家用电器的装置与修理，家用电器、电子产品、通讯产品的售后服务，微型计算机的装置及修理，轿车装潢、保养及修理；规划、制造、署理、发布国内各类广告，代订酒店，儿童室内游戏文娱服务，游乐设备租借服务，场所租借，柜台出租，国内产品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才训练，商务署理，育儿常识训练服务，家政服务，拍摄服务、文印服务；货物运输署理、仓储、装卸转移、一般货运；在线数据处理与买卖处理事务（仅限运营类电子商务）、信息服务事务、国内呼叫中心事务、国内多方通讯服务事务、互联网数据中心事务、互联网接入服务事务、经过转售方法供给的蜂窝移动通讯事务、治疗服务、花卉、假山、盆景、苗木出售和施工；消防器件出售；金银珠宝首饰、电梯、扶梯出售、票务署理。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）答应项目：第三类医疗器械运营（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）一般项目：特种劳作防护用品出售；工作用品出售；仪器仪表出售；体育用品及器件零售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；石油制品出售（不含危险化学品）；润滑油出售（除依法须经同意的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）</p><p>首要股东或实践操控人：无控股股东或实践操控人。到2021年9月30日，苏宁易购集团第一大股东为淘宝（我国）软件有限公司，持股份额为19.99%。</p><p>苏宁易购集团最近一年及一期的首要财务指标如下：</p><p>单位：人民币亿元</p><p>注：苏宁易购集团的财务数据源自苏宁易购集团股份有限公司2020年年度陈述及2021年第三季度陈述。</p><p>（二）洋河股份</p><p>称号：江苏洋河酒厂股份有限公司</p><p>企业性质：股份有限公司（上市）</p><p>注册地：江苏省宿迁市</p><p>首要工作地址：江苏省宿迁市洋河中大街118号</p><p>法定代表人：张联东</p><p>注册资本：150,698.80万元人民币</p><p>运营规模：酒类的出产、出售，预包装食物的批发与零售，粮食收买，自营和署理各类产品和技能的进出口（国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外），国内贸易，电子商务平台建造，产品的网上出售。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）答应项目：第一类增值电信事务；第二类增值电信事务（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）</p><p>首要股东或实践操控人：到2021年9月30日，洋河股份第一大股东为江苏洋河集团有限公司，持股34.16%；实践操控人为宿迁市国有财物办理委员会。</p><p>洋河股份最近一年及一期的首要财务指标如下：</p><p>单位：人民币亿元</p><p></p><p>注：洋河股份的财务数据源自洋河股份2020年年度陈述及2021年第三季度陈述。</p><p>（三）法国巴黎银行</p><p>称号：BNP PARIBAS</p><p>企业性质：外国公司</p><p>注册地：法国巴黎</p><p>首要工作地址：16, boulevard des Italiens - 75009 Paris, France</p><p>法定代表人：Jean-Laurent Bonnafé</p><p>注册资本：249,959.71万欧元</p><p>运营规模：零售银行、财物办理、企业及出资银行</p><p>法国巴黎银行为公司的相关方。到2021年9月30日，法国巴黎银行（含QFII）算计持有公司股份1,499,046,335股，占公司总股本14.98%。</p><p>法国巴黎银行最近一年及一期的首要财务指标如下：</p><p>单位：亿欧元</p><p>注：法国巴黎银行的财务数据源自揭露查询的财务陈述。</p><p>公司与法国巴黎银行存在正常的事务来往。公司与法国巴黎银行之间相关买卖事项均严厉依照《南京银行股份有限公司章程》及相关法令法规的要求，实行相应的内部批阅决策程序，并作充沛的信息发表。</p><p>三、收买标的基本情况</p><p>（一）收买标的基本情况</p><p>称号：苏宁消费金融有限公司</p><p>金融组织类型：消费金融公司</p><p>企业性质：有限责任公司（中外合资）</p><p>注册地：江苏省南京市</p><p>首要工作地址：江苏省南京市秦淮区淮海路88号</p><p>法定代表人：孙利勇</p><p>注册资本：60,000.00万元人民币</p><p>运营规模：发放个人消费告贷，承受股东境内子公司及境内股东的存款，向境内金融组织告贷，经同意发行金融债券，境内同业拆借，与消费金融相关的咨询、署理事务，署理出售与消费告贷相关的保险产品，固定收益类证券出资事务（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）</p><p>（二）收买标的最近一年及一期首要财务数据</p><p>单位：人民币亿元</p><p>注：苏宁消金的财务数据源自苏宁易购集团股份有限公司2020年年度陈述及2021年半年度陈述。</p><p>（三）如本次收买完结，苏宁消金股权结构将变化如下：</p><p>（四）苏宁消金运营情况正常，并在内部操控、公司管理等方面均建立了较为完善的机制。公司依据《我国银保监会非银行金融组织行政答应事项实施办法》相关规则进行自查，以为公司契合对苏宁消金的出资条件。</p><p>四、《股权转让协议》首要内容</p><p>（一）公司、法国巴黎银行和苏宁易购集团签定协议的首要内容</p><p>南京银行股份有限公司（“买方1”）、法国巴黎银行（“买方2”）和苏宁易购集团股份有限公司（“卖方”）签定的《股权转让协议》首要条款如下：</p><p>1、转让标的和价款</p><p>依据本协议的条款和条件，各买方应依照本协议约好向卖方付出股权收买价格并承受收买股权，卖方应向各买方出售并转让，卖方在不存在任何权力担负的收买股权中的一切权力、产权和利益。</p><p>收买股权的购买价格为368,940,000元人民币，其间：</p><p>（1）买方1向卖方付出340,560,000元人民币受让收买股权中占公司悉数股权36%的股权；</p><p>（2）买方2向卖方付出28,380,000元人民币受让收买股权中占公司悉数股权3%的股权。</p><p>2、交割</p><p>除非本协议各方另做书面约好，卖方向各买方出售和转让收买股权，应在：</p><p>（1）一切交割条件被满意之日；或（2）经各买方书面豁免或抛弃，以及经卖方书面豁免或抛弃，以及经卖方书面豁免或抛弃，</p><p>（（1）与（2）二者孰早）之后七（7）个运营日之内涵各方约好的时刻进行。</p><p>各方一致同意，卖方所持有的收买股权及其相应权力、产权和利益应依照本协议的约好，自交割之日其由各买方接纳并持有。</p><p>3、法令适用及争议处理</p><p>（1）本协议应受我国法令统辖并依其进行解说。在获得相关法令要求的任何同意的前提下，本协议可在任何方面进行修订、修正和弥补，但仅能经过本协议各方签署的、清晰说明为本协议修订、修正或弥补文件的书面文件进行方为有用。</p><p>（2）因本协议发生的或与本协议或本协议的解说、违背、停止或效能有关的任何争议、争辩或权力建议，均应提交买方1所在地有统辖权的人民法院经过诉讼程序处理。</p><p>4、收效</p><p>本协议由各方签字而且盖章，且经卖方董事会抉择同意后收效。</p><p>（二）公司和洋河股份签定协议的首要内容</p><p>南京银行股份有限公司（“买方”）和江苏洋河酒厂股份有限公司（“卖方”）签定的《股权转让协议》首要条款如下：</p><p>1、转让标的和价款</p><p>依据本协议的条款和条件，交割时买方应向卖方付出股权收买价格并承受标的股权，卖方应向买方出售并转让卖方持有的不存在任何权力担负的标的股权中的一切权力、产权和利益。</p><p>“标的股权”指卖方所持有的公司的5%股权及附随其上的一切权力和利益，购买价格为47,300,000元人民币。</p><p>2、交割</p><p>除非本协议各方另做书面约好，卖方向买方出售和转让收买股权，应在：</p><p>（1）一切交割条件被满意之日；或（2）经买方书面豁免或抛弃，以及经卖方书面豁免或抛弃，（（1）与（2）二者孰早）之后七（7）个运营日之内涵各方约好的时刻进行。</p><p>（1）本协议应受适用我国法令并依其进行解说。在获得相关法令要求的任何同意的前提下，本协议可在任何方面进行修订、修正和弥补，但仅能经过本协议各方签署的、清晰说明为本协议修订、修正或弥补文件的书面文件进行方为有用。</p><p>（2）因本协议发生的或与本协议或本协议的解说、违背、停止或效能有关的任何争议、争辩或权力建议，均应提交买方所在地有统辖权的人民法院经过诉讼程序处理。</p><p>4、收效</p><p>本协议由各方盖章后收效。</p><p>五、本次收买对公司的影响</p><p>公司与苏宁消金2021年半年度财务数据比照如下：</p><p>单位：人民币亿元</p><p>注：苏宁消金的财务数据源自苏宁易购集团股份有限公司2021年半年度陈述。</p><p>到2021年6月30日，苏宁消金总财物占公司总财物份额为0.07%，股东权益占比为0.47%；2021年1-6月，苏宁消金运营收入占公司运营收入的份额为0.52%，净利润占比为-0.40%。</p><p>本次收买对公司的运营情况影响较小，不会对公司的运营效果构成严重影响。本次收买不构成同业竞赛事项，不构成新的相关买卖。</p><p>本次收买完结后，公司将与苏宁易购在消费金融事务范畴构建长时间事务协作关系，并依托控股的消费金融公司与苏宁易购展开消费金融事务协作。</p><p>六、本次收买的危险剖析</p><p>本次收买需要获得监管组织同意，存在不确定性。敬请出资者留意出资危险。</p><p>特此公告。</p><p>南京银行股份有限公司董事会</p><p>2022年3月7日</p>