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保荐组织（主承销商）杭州园林绿化股份：浙商证券股份有限公司

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杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“园林股份”，《杭州市园林绿化股份有限公司初次公发行股招股说明书》及其摘要表述的“杭园股份”与本公告的“园林股份”、“发行人”、“公司”均指“杭州市园林绿化股份有限公司”）初次公发行不超越4,030.9352万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的请求已获国证券监督管理委员会（以下简称“国”）证监答应[2020]2691文核准。

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经发行人和本次发行的保荐组织（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“浙商证券”或“保荐组织（主承销商）”）洽谈确认本次公发行股数量为4,030.9352万股，悉数为公发行新股，发行人股东不公出售股份。本次发行的股拟在上海证券买卖所（以下简称“上交所”）主板上市。

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本次发行选用下向符条件的资者询价配售（以下简称“下发行”）和上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据必定市值的社会公众资者定价发行（以下简称“上发行”）相结的方法进行。

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本次发行的开始询价作业现已完结，确认的发行价格为16.38元/股，对应的2019年摊薄后市盈率为19.74（每股收益依照经会计师事务所遵从国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净润除以本次发行后总股本核算），低于同职业可比上市公司2019年均匀静态市盈率，但高于证指数有限公司发布的“土木工程建筑业（E48）”最近一个月均匀静态市盈率7.12（到2021年1月14日），存在未来发行人估值水平向职业均匀市盈率回归，股价跌落给新股资者带来丢失的危险。

依据《关于加强新股发行监管的办法》（公告[2014]4）等相关规则，发行人和主承销商将在上申购前三周内涵《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和《证券日报》接连发布资危险特别公告，公告的间别为2021年1月19日、2021年1月26日和2021年2月2日，后续发行间组织将会递延，提请资者关。

原定于2021年1月19日举办的上路演推延至2021年2月9日，原定于2021年1月20日进行的上、下申购将推延至2021年2月10日，并推延刊登《杭州市园林绿化股份有限公司初次公发行股发行公告》。

发行人和主承销商特别提请资者关以下内容杭州园林绿化股份：

一、敬请资者要点关本次发行在发行流程、报价除掉规矩、上下申购及缴款、弃购股份处理等方面的规则，具内容如下：

1、发行人和主承销商依据开始询价效果，综考虑发行人基本面、商场状况、地点职业、可比上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格为16.38元/股，下发行不再进行累计标询价。

资者请按16.38元/股在2021年2月10日（T日）进行上和下申购，申购无需缴付申购资金。本次下发行申购日与上申购日同为2021年2月10日（T日），其下申购间为9:30-15:00，上申购间为9:30-11:30，13:00-15:00。

2、开始询价完毕后，发行人和主承销商依据除掉无效报价后的询价效果，对一切符条件的配售目标的报价依照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报间（以上交所下申购显现的申报间及申报编为准）由后到先的次序排序，除掉拟申购总量报价部的数量，除掉的拟申购量不低于下资者拟申购总量的10%。当申购价格与确认的发行价格相同，对该价格上的申报可不再除掉，除掉份额可低于10%。除掉部的配售目标不得参加下申购。

3、上资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司进行新股申购。

4、下资者应依据《杭州市园林绿化股份有限公司初次公发行股下开始配售效果及上签效果公告》（以下简称“《下开始配售效果及上签效果公告》”），于2021年2月19日（T+2日）16:00前，依照终究确认的发行价格与开始获配数量，及足额交纳认购资金。

上资者申购新股签后，应依据《下开始配售效果及上签效果公告》实行资金交收责任，确保其资金账户在2021年2月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，资者金钱划付需恪守资者地点证券公司的相关规则。

下和上资者抛弃认购部的股份由主承销商包销。

5、当呈现下和上资者缴款认购的股份数量计缺乏本次公发行数量的70%，发行人和主承销商将止本次新股发行，并就止发行的原因和后续组织进行信息发表。

6、有用报价下资者未参加申购或许取得开始配售的下资者未及足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，主承销商将违约状况报国证券业协会存案。上资者接连12个月内累计呈现3次签后未足额缴款的景象，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券上申购。抛弃认购的次数依照资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券的次数并核算。

二、国、其他部分对本次发行所做的任何决议或定见，均不标明其对发行人股的资价值或资者的收益做出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。请资者关资危险，审慎研判发行定价的理性，理性做出资决议计划。

三、拟参加本次发行申购的资者，须仔细阅览2021年1月12日刊登于《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和《证券日报》上的《杭州市园林绿化股份有限公司初次公发行股招股意向书摘要》及发表于上交所（sse）的招股意向书全文，特别是其的“严重事项提示”及“危险要素”章节，充了解发行人的各项危险要素，自行判别其运营状况及资价值，并审慎做出资决议计划。发行人遭到政治、经济、职业及运营管理水平的影响，运营状况或许会发改变，由此或许导致的资危险应由资者自行承当。

四、本次发行的股无流转约束及确认组织，自本次发行的股在上交所上市买卖之日开始流转。请资者必须意因为上市首日股流转量添加导致的资危险。

五、本次发行价格为16.38元/股，请资者依据以下状况判别本次发行定价的理性。

1、依据国《上市公司职业类指引》（2012年修订），发行人所属职业为“E48土木工程建筑业”。到2021年1月14日，证指数有限公司发布的“E48土木工程建筑业”最近一个月职业均匀静态市盈率为7.12。

与公司主营业务比较挨近的上市公司有东方园林、乾景园林、农尚环境、诚邦股份、花王股份等17家，可比上市公司2019年均匀静态市盈率为31.89，具状况如下：

数据来历：Wind资讯，数据到2021年1月14日。

：2019年每股收益（扣非前后孰低）=2019年扣除非经常性损益前/后归母净润孰低值/2021年1月14日总股本。

本次发行价格16.38元/股对应发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低归母净润摊薄后市盈率为19.74，低于同职业可比上市公司2019年均匀静态市盈率，但高于证指数有限公司发布的“E48土木工程建筑业”最近一个月均匀静态市盈率，存在未来发行人估值水平向职业均匀市盈率回归，股价跌落给新股资者带来丢失的危险。发行人和主承销商提请资者关资危险，审慎研判发行定价的理性，理性做出资决议计划。

2、提请资者关发行价格与下资者报价之间存在的差异，下资者报价状况详见2021年1月19日刊登于《国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券日报》及上交所站（sse）的《杭州市园林绿化股份有限公司初次公发行股开始询价效果及推延发行公告》。

3、本次发行遵从商场化定价准则，在开始询价阶段由下资者依据实在认购志愿报价，发行人与主承销商依据开始询价效果，综考虑发行人基本面、商场状况、地点职业、可比上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈确认本次发行价格。任何资者如参加申购，均视为其已承受该发行价格杭州园林绿化股份；如对发行定价和发行价格有任何贰言，主张不参加本次发行。

4、本次发行有或许存在上市后跌破发行价的危险。资者应当充关定价商场化包含的危险要素，知晓股上市后或许跌破发行价，实在进步危险意识，强化价值资理念，防止盲目炒作，监管组织、发行人和主承销商均无法确保股上市后不会跌破发行价格。

、按本次发行价格16.38元/股，发行数量4,030.9352万股核算，估计征集资金总额为660,267,185.76元，扣除发行费用75,583,714.54元后，估计征集资金净额为584,683,471.22元，不超越招股说明书发表的发行人本次募项目拟运用征集资金资额584,683,471.22元。本次发行存在因取得征集资金导致净资产规划添加对发行人的产运营形式、运营管理和危险控制能力、财务状况、水平及股东久远益产重要影响的危险。

七、本次发行申购，每一配售目标只能择下发行或许上发行一种方法进行申购，凡参加开始询价的，不管是否为有用报价，均不得参加上申购；单个资者只能运用一个格账户进行申购，任何与上述规则相违反的申购均为无效申购。

八、本次发行完毕后，需经上交所同意后，方能在上交所公挂牌买卖。假如未能取得同意，本次发行股份将无法上市，发行人会依照发行价并加算银行同存款息返还给参加申购的资者。

九、发行人的一切股份均为可流转股份。本次发行前的股份有限售，有关限售许诺及限售组织详见招股意向书。上述股份限售组织系相关股东依据发行人管理需求及运营管理的稳定性，依据相关法令、法规做出的自愿许诺。

十、请资者关危险，当呈现以下状况，发行人及主承销商将洽谈采纳止发行办法：

1、下申购后，有用报价的配售目标实践申购总量缺乏下初始发行数量的；

2、若上申购缺乏，申购缺乏部向下回拨后，下资者未能足额申购的；

3、下和上资者缴款认购的股份数量计缺乏本次公发行数量的70%；

4、发行人在发行进程发严重会后事项影响本次发行的；

5、国对证券发行承销进程施行事过后监管，发现涉嫌违法违规或许存在反常景象的，可责令发行人和主承销商暂停或止发行，对相关事项进行调查处理。

如发以上景象，发行人和主承销商将及公告止发行原因、康复发行组织等事宜。止发行后，在本次发行核准文件有用内，在向国存案后，发行人和主承销商将择机重启发行。

十一、发行人、主承销商慎重提请资者意：资者应坚持价值资理念参加本次发行申购，咱们期望认可发行人的资价值并期望享发行人生长效果的资者参加申购。

十二、本公告并不确保提醒本次发行的悉数资危险，提示和主张资者充深化地了解证券商场的特色及包含的各项危险，理性评价本身危险承受能力，并依据本身经济实力、资经历、危险和心思承受能力独立做出是否参加本次发行申购的决议。

发行人：杭州市园林绿化股份有限公司

保荐组织（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2021年1月19日