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中材科技股吧(精锻科技股票股吧)

wx头像 wx 2022-03-29 15:02:57 6
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智通财经APP得悉，华泰证券发布研究报告称，中材科技(002080.SZ) 新材料全面发力，向高端化要溢价。该行上调公司21-23年归母净利润猜测至36/44/50亿元(调整前28/36/41亿元)，目标价35.16元，坚持“买入”评级。

华泰证券首要观念如下：

隔阂新材料事务发力，产品结构高端化引领新开展

公司7月5日晚发布成绩预告，估计21H1归母净利17.89-19.68亿元，同比+100%~120%，其间21Q2净利12.09-13.88亿元，同比+85%~113%，系玻纤量价齐升、隔阂及复合材料事务大幅增加，风电叶片坚持相对平稳。

玻纤量价齐升，叶片高端化对冲短期动摇

获益于疫情后国内外需求继续上行，公司玻纤产品量价齐升。依据卓创资讯的计算，公司2400tex合股纱21H1均价同比增加约25%，电子纱均价同比增加约76%，且本年3月并购中材金晶100%股权后，公司玻纤年产能到达110万吨。且公司继续推进产品结构优化和办理提高等，该行估计21H1销量超越50万吨，单吨净利环比继续增加。因为2020年风电抢装完毕，21H1传统叶片价格大幅下行，但公司快速推进“大功率、大叶型”新产品投产，90米级碳玻混合风电叶片完成量产值销，海优势电叶片放量驱动公司叶片工业21H1盈余才能坚持相对平稳。

隔阂事务继续高景气，先进复合材料运营杰出

公司21H1加速锂电池隔阂工业整合和办理聚力，2021年5月对中材锂膜和湖南中锂进行财物整合，推进主产品良率和出产功率提高。公司继续加速隔阂产能建造和投进，2020年底公司基膜产能10亿平米，位列职业第三，21年底公司估计将达15-16亿平米。需求端获益于新能源车的快速增加，但供给端受限于设备供给，职业有望坚持高景气。此外，公司南玻院、北玻院的先进复合材料事务和高压气瓶事务运营局势杰出，成绩增加较快。

继续聚集高端新材料，盈余估值有望双升

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该行认同公司坚持“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的工业开展思路，看好公司中长期生长：1）叶片：2021年风电进入平价元年，碳中和下开展可期，公司大叶片产品占比提高推进盈余才能安稳；2）玻纤：职业供需有望坚持紧平衡，公司产品结构优化和技改搬家进一步提高盈余才能；3）锂电隔阂：湿法隔阂需求获益于新能源车开展有望坚持快速增加，公司2021年推进办理提效和活跃布局，致力于打造成百亿级收入规划的支柱型工业。

危险提示：风电新增装机容量不及预期；玻纤供需恶化；锂膜价格跌落。

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