金融投资网记者苏启桃
8月18日晚间东材科技股票,东材科技(601208)披露非公开发行股票预案东材科技股票,公司拟向不超过35名特定投资者定增募资不超8亿元东材科技股票,用于年产1亿平方米功能膜材料产业化项目、年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目、年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目和补充流动资金。
但公告一出东材科技股票,东材科技股票不涨反跌东材科技股票,8月19日震荡走低,收跌逾7%。
除高金富恒认购股份锁定期18个月外 其余认购对象锁定期6个月
预案显示,本次发行的发行对象不超过35名特定投资者,包括高金富恒、熊玲瑶、宁红涛、张俊、秦黎、杨泱、李吉兴、蔡建刚、尹竹薇合计9名董事会决议提前确定的发行对象,且其承诺认购总金额不低于11300万元的公司股票。
值得注意的是,高金富恒为东材科技实际控制人熊海涛控制的企业,熊玲瑶为公司董事,宁红涛、张俊为高金富恒的高级管理人员,秦黎、杨泱、李吉兴、蔡建刚、尹竹薇为高金富恒的中高层管理人员。高金富恒、熊玲瑶、宁红涛、张俊认购公司非公开发行股票构成关联交易;秦黎、杨泱、李吉兴、蔡建刚、尹竹薇与东材科技无关联关系。
且公告中特别提示,高金富恒认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起18个月内不得转让;其余认购对象认购的本次非公开发行的股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
募投项目促进公司转型
此次定增,东材科技募投项目主要是为OLED显示产业、高频高速印制电路板产业的核心部件或原材料进行配套。
东材科技主营化工新材料的研发、制造和销售,重点发展光学膜材料、电子材料和环保阻燃材料。公司称,其发展战略是以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、先进电子材料,聚焦新能源、新型显示、5G通讯等领域对新材料的需求进行技术储备、项目培育和产业投资。
公司表示,在市场需求与技术发展的驱动下,公司把握时机、发挥优势,扩大OLED产业布局,提高销售收入和盈利水平,加大中高端新产品的业务比重,对于促进公司由传统绝缘材料向光学膜材料全面转型升级,提升公司竞争力具有重要意义。同时也是公司抢占进口替代市场的一次良好机遇。
金融投资报记者注意到,此前公司已经布局OLED项目,在建的年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目将于2021年完工投产,届时公司的基膜年产能将达到10万吨。
除了内生式扩产之外,东材科技也在外延扩张,此前刚刚完成对山东胜通光学材料科技有限公司(以下简称“胜通光科”)的重整投资。2020年6月30日,山东胜通集团股份有限公司管理人将胜通光科的股权变更登记至公司名下,本次股权变更登记完成后,公司持有胜通光科100%股权。
得益于胜通光科的并表,公司业绩预报显示,预计今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润将同比增加约2.0亿元-2.3亿元,同比增加约730.70%-840.31%,扣非净利润将同比增加约3900万元-4500万元,同比增加约198.06%-228.54%;去年同期公司盈利2737.09万元,扣非净利润1969.06万元。
但有趣的是,内生+外延的转型方式似乎并未得到市场认可,8月19日公司股票大幅下挫,报收8.70元/股,跌7.05%。