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600570恒生电子(603986兆易创新)

wx头像 wx 2022-03-28 08:28:37 6
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智通财经APP得悉，华金证券宣告研究报告称，恒生电子（600570.SH）是资本商场大发展背面的“卖铲人”。猜测公司2021-23年经营收入51.83亿元、65.57亿元和84.01亿元，同比+24%、+26%和+28%；归母净赢利12.41亿元、16.21亿元和19.57亿元，同比-6%、+31%和+21%。从长时间和短期两个维度看好恒生电子，参阅前史估值给予2021E 23x方针PS，推导得出方针价114.18元，给予“买入-A”评级。

华金证券指出，公司是产品掩盖金融全产业链、在资本商场IT范畴占有绝对优势的软件类龙头企业。华金证券以为，公司前瞻性布局立异事务，跟着技能进步，监管放松后，云核算的运用将非常广泛，并推进恒生由软件商向SAAS转型。

华金证券首要观念如下：

出资关键

600570恒生电子(603986兆易创新)

恒生电子概略：1995年建立，现在是产品掩盖金融全产业链、在资本商场IT范畴占有绝对优势的软件类龙头企业。2020年营收41.73亿元、归母净赢利13.22亿元。公司是券商、资管组织中心IT体系重要供货商，自带客户粘性和价格优势；不开源，把握服务定价权；是一家只为客户供给东西的朴实的科技公司。

根本盘安定：证券、资管最大IT供货商：券商IT体系很多，证券买卖体系最中心。恒生UF2.0正是现在证券业运用最广泛的买卖体系。依托中心体系供货商位置，恒生成为两融、网上开户、港股通、股质等新增模块供货商，并带动了CRM、客服、出售、资讯、技能中心、数据中心等非中心体系事务。恒生O32是资管组织运用最广泛的出资办理体系，超越80%的公募运用。专心资本商场、继续远超同业的研制投入铸就了公司较强的专业实力。新一代产品UF3.0、O45等正在推行中。

赢利增长点：前瞻性布局立异事务：2014年起，公司新设/并购或财政出资很多子公司，布局云核算、大数据、人工智能、海外拓宽等新事务。2020年子公司收入占比17%，赢利占比23%。出于信息安全、合规等考虑，金融云事务推进低于商场预期。2020年4月，贝莱德宣告将Aladdin基础设施保管在微软Azure cloud。华金证券信任，跟着技能进步，监管放松后，云核算的运用将非常广泛，并推进恒生由软件商向SAAS转型。华金证券还非常看好算法买卖、BPO和世界事务。

危险提示：股市低迷、金融组织IT开销不及预期、商场竞争危险等。

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