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南威软件：同时引入阿里+中电科=未来的高(养老概念股龙头)速增长

wx 2021-11-11 17:28:46 6

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出资关键：中标5.56 亿元订单，城市公共安全景气量逐渐康复。公司12 月22 日晚间布告中标了泉州市完善提高城市安全信息系统项目，中标金额5.56 亿元。项目内容包括2019-2021 年城市安全信息系统的完善提高服务，环绕采、汇、析、用、管进行三年整体规划设

出资关键：

中标5.56 亿元订单，城市公共安全景气量逐渐康复。公司12 月22 日晚间布告中标了泉州市“完善提高城市安全信息系统”项目，中标金额5.56 亿元。

项目内容包括2019-2021 年城市安全信息系统的完善提高服务，环绕“采、汇、析、用、管”进行三年整体规划规划，服务期限3 年，分批次建造并交付运用。

视频图画大数据服务实战。此次5.56 亿元城市安全信息系统是泉州市社会治安防控系统建造作业的重要组成部分，旨在前七期建造的根底上，分三年建造2 万路前端感知设备，项目将运用“视频中台”解决计划并立异选用星形+环形组计划，构建分布式解析中心，为警务实战供给最全面“多”服务才能，完善智能感知大数据使用系统，深化推动城市安全信息系统实战效益的可持续发展，完善泉州市公安机关可视化信息警务机制，逐渐织密社会治安防控，为建造“安全泉州”、“才智泉州”和加强社会办理立异供给坚实的根底保证和技能支撑。

分三个项目建造，按进展付款，对未来2 年营收影响显着。本次中标项目为政府购买服务类项目，项目建造周期为2019 年-2021 年，分为设备购买、软件才能服务购买和运维服务购买等三个建造分项目，每个建造分项目都分三个批次安排检验。项目依照检验批次和项目运营查核状况付款，每批次按服务上线进展进行付费。此次项目中标充沛展示了南威软件在公共安全范畴的专业水平及中心实力，项目建造周期为2019 年-2021 年，咱们估计将对公司2020-2021 营收增加促进显着。

盈余猜测与出资主张。公司一起引进阿里+中电科，咱们以为未来在有互联巨子和中电科的一起加持下，职业将会加快推动，公司本身的事务及产品才能也会快速提高。咱们以为公司是“数字政府”的龙头企业，是政府大数据进口，估计公司2019-2021 年归母净利润分别为2.34 亿元、3.14 亿元、4.11 亿元，结合公司未来的高速增加，给予2019 年动态 PE30-35 倍，6 个月合理价值区间为13.20-15.40 元，给予“优于大市”评级。

危险提示。互联+政务推动不及预期，应收款坏账及现金流恶化。（海通证券）