美股掀起借壳上市狂潮,我国大陆和香港的出资公司纷繁成为SPAC(SpecialPurposeAcquisitionCompany,特别意图收买公司)建议人。
1月底,春华本钱建议的SPAC公司PrimaveraCapitalAcquisition登陆纽约证券交易所,征集3.6亿美元,并购标的聚集于事务要点布局在我国的消费范畴公司。春华本钱由高盛集团大中华区事务前董事长胡祖六兴办。
香港亿万富翁李嘉诚的次子李泽楷,厚朴出资董事长方风雷等人建议的SPAC公司近期也纷繁奔赴美股上市。
Dealogic数据显现,本年到2月18日,由亚洲企业建议的8家SPAC共融资23亿美元。这一数额在一切美股SPAC融资额中的占比不算高,但现已超过了亚洲在2020年全年SPAC筹措的资金总额。
花旗集团亚洲股权本钱市场联席主管UdhayFurtado表明:“这是一笔引人注意图资金,足以让亚洲一切大型私募股权和风险出资公司动心。”
借壳上市形式是一种立异融资方法。在该形式中,出资人建议一家SPAC赴美上市,这类公司有现金、没有实业和财物,其上市仅有“任务”便是并购一家非上市公司。被并购的公司无需再进行其他举动,主动成为上市公司。假如一家SPAC在限期内(通常是两年)未能找到并购方针,出资者能够回收资金。
大多数亚洲本钱建议的SPAC旨在收买当地的企业,以协助其上市。不过SPAC上市形式并没有为出资者带来希望的报答。
我国高端私家连锁医院和睦家医疗(UnitedFamilyHealpcare)是中概股有史以来最大的一笔借壳上市的事例之一。香港前财政司司长梁锦松创建的出资公司香港南丰集团建议的SPAC公司于2019年12月赴美上市,共募资14亿美元,随后并购和睦家医疗。
一年多来,兼并后的实体新风医疗(NewFrontierHealp)的股价一向低于10美元/股的发行价。上星期,该公司表明,梁锦松领导的一个财团方案将其私有化。