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600456宝钛股份(宝钛股份股票股吧)

wx头像 wx 2022-03-28 05:26:16 6
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出资关键

事情内容： 公司发布2020年年度报告：公司2020年完结经营收入43.38亿元，同比增加3.58%；完结归属于母公司股东净利润3.63亿元，同比增加51.10%；完结扣非归母净利润3.19亿元，同比增加54.82%。

活跃拓宽下流出售范畴，钛产品盈余才能显着提高：公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属出产科研基地，具有从海绵钛到下流深加工钛材的完好产业链，主导产品钛材年产量位居国际同类企业前列。2020年，公司要点开展航空、航天、航发、舰船、核电、海洋等高端商场用钛，尽力拓宽电子、医疗、修建装修、新能源、3C、海洋工程等新式商场用钛，不断培养新的效益增加点。2020年公司钛产品毛利率到达25.9%，较2019年提高4.56%，到达曩昔10年最高水平。获益于下流产品出售结构调整及杰出的费用管控，公司盈余才能显着提高。

非公开发行募投项目建造中，十四五内产能或将快速攀升：公司钛产品当时规划产能20000吨，十四五内公司方针构成5万吨钛产品及一定量的锆、镍等金属产品出产才能。公司于2021年2月成功完结非公开发行，募投项目为：1，高品质钛锭、管材、 型材出产线建造项目，产能钛及钛合金锭总产能10,000吨、钛合金管材产能290吨、钛合金型材产能100吨；2，宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建造项目，项目产能为板材产能1,500吨/年、带材产能5,000吨/年、箔材产能500吨/年。当时募投项目已处于顺畅开工建造中，如顺畅投产且完结规划产能，则公司产能有望较现在大幅增加，然后进一步稳固公司行业龙头位置。

出资主张：咱们猜测公司2021年至2023年每股收益分别为1.07、 1.29 和1.61元。净资产收益率分别为13.9%、 14.1% 和15.5%，初次掩盖给予买入-B主张。

危险提示：1，下流需求放量不及预期；2，募投项目建造进展不及预期的危险。

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大成创新基金净值000949000736
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