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新股浙矿股份300837申购价值分析

wx 2021-11-24 18:56:36 6

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　　主营业务

　　发行人的主营业务为破碎、筛选成套设备的研发、设计、生产和销售，是国内技术领先的中高端矿机装备供应商之一。

　　公司以“高效智能化专用设备省级高新技术企业研究开发中心”和“院士专家工作站”为依托，先后承担了国家科技型中小企业技术创新基金项目、国家火炬计划产业化示范项目、浙江省重大科技专项、浙江省云工程与云服务项目等工作，成功开发了 RC 系列单缸液压滚动轴承圆锥破碎机、MRC 系列多缸液压滚动轴承圆锥破碎机、CJ 系列颚式破碎机、CH-PL 系列立轴式冲击破碎机等多个系列新产品，获得国家级重点新产品、浙江省首台(套)产品、浙江省科学技术奖、浙江省制造精品等多项荣誉。

　　新股亮点：

　　公司所处浙江省湖州市，位于经济活跃、交通便利的长三角地区，具有区位优势且石矿资源储备丰富：近三十年来，长三角地区经济的迅速发展和基础建设的持续投入，使其成为全国骨料需求最大的热点板块，带动了湖州地区砂石生产企业的成长壮大，使之成为长三角地区砂石骨料的重要供应基地，因而积累了丰富的运营、管理经验，汇聚了大量优秀的运营人才和矿机装备，成为全国绿色矿山的示范基地，为公司产品的市场开拓提供了有利的经济环境。此外，湖州市发达的水陆交通网络和长三角地区完善的产业配套，可有效降低采购成本和物流成本，更为下游矿山企业的产品运输提供了极大便利，从而为公司充分运用区位优势巩固客户资源、挖掘市场潜力创造了有利条件。

　　公司产品具有性价比优势，已在国内中高端设备领域形成较强的市场竞争力和良好的市场口碑，形成品牌优势：矿机装备的性能与质量对矿山企业的安全生产和经济效益具有直接影响，因此客户一般倾向于选择口碑较好、性能优越、质量可靠的破碎筛选设备。公司通过多年的持续创新与研发，主要产品在工作效率、节能性、稳定性等方面均处于国内领先水平，关键性能指标达到或接近国外先进水平，尤其是主导产品单缸液压滚动轴承圆锥破碎机所采用的全滚动轴承式偏心套机构技术使相关设备的生产效率和节能指标均获得极大提升，并在行业内得到广泛应用。经过多年的发展，公司凭借技术开发、产品质量等方面的优势逐步树立了良好声誉，公司“奥麦斯”和“天罡星”品牌在国内拥有较高知名度，广为客户所认同和接受。

　　募投项目介绍：

　　公司募集资金主要用于以下几个方面：a)破碎筛选设备生产基地建设项目，项目达产后将每年新增破碎设备125台(套)、筛选设备300台(套)的生产能力。完全达产后新增年营业收入18,012万元，新增净利润4,283万元，投资利润率21.11%，静态投资回收期(含建设期)6.53年，财务内部收益率(税后)为18.35%。b)技术中心建设项目，技术中心主要为公司发展提供技术支撑，无法独立产生经济效益，因而无法对其经济效益做财务方面的评价。技术中心建成后，将对公司产品质量的改进和新产品的研发起到极大的促进作用，巩固并提升公司的技术领先优势。c)补充营运资金，本次募集资金补充营运资金后，可有效改善公司财务结构，增强公司日常经营所需流动性。

　　财务状况

　　业绩情况：2016年-2019年底，公司的营业总收入分别为20,093.52万元、22,514.68万元、29,648.96万元，36,939.55亿元;2016-2019年的年均复合增长率为16.44%，归母净利润分别为3,085.14万元、4,365.73万元、7,444.04万元，9,619.36万元;2016-2019年的年均复合增长率为32.88%。

　　结论

　　一家砂石选矿机厂商，受益于供给侧改革带来的下游行业景气度提升，公司近几年业绩增长较快。但本质上还是强周期行业，且财务粉饰迹象明显，不建议关注。

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