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海(个人黄金投资)源机械：将实现公司汽车轻量化业务快速发展

wx头像 wx 2021-11-24 17:47:40 6
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事情 公司发表近来与浙江吉祥新能源商用车签定战略协作协议,吉祥新能源拟与海源机械到达相关轿车零部件收买意向,双方同意在同等条件下优先收买海源在义乌建立的新资料有限公司的产品。且吉祥新能源公司有权在海源义乌新资料有限公司评价价值的基础上收买其不

事情

公司发表近来与浙江吉祥新能源商用车签定战略协作协议,吉祥新能源拟与海源机械到达相关轿车零部件收买意向,双方同意在同等条件下优先收买海源在义乌建立的新资料有限公司的产品。且吉祥新能源公司有权在海源义乌新资料有限公司评价价值的基础上收买其不高于40%的股权。

出资关键

与吉祥新能源深化协作,轿车轻量化展开有望提速

公司发布布告,与吉祥新能源公司签定轿车轻量化范畴的协作协议,由公司供给轿车轻量化零部件。此次买卖中,公司将以其在义乌出资建立的海源义乌新资料有限公司为渠道,进行LFT-D、SMC、碳纤维等资料的轻量化零部件的研制与出产。依据协议,吉祥新能源公司与海源义乌新资料有限公司应在同等条件以对方为优先收买方与供货方;吉祥新能源有权在海源义乌新资料有限公司评价价值的基础上收买其不高于40%的股权。

2017年4月,公司曾取得吉祥轿车某车型外掩盖件(SMC)订单,该项目外掩盖件共33件产品,公司取得其间20件产品的订单。此次公司与吉祥的进一步协作将有用促进公司轿车轻量化板块的展开,而吉祥作为新能源车领军企业,与海源的深化协作一方面为吉祥轿车轻量化助力,另一方面将为海源带来成绩的增加,并进步海源机械品牌影响力,完成互利共赢。

国内商用车轻量化势在必行,吉祥领军玻纤开发

跟着节能环保、新能源等有关方针的逐渐落地,国内主机厂关于轿车节油功能的需求日益火急。而在确保轿车全体功能和造价的前提下,下降车身分量可有用进步输出功率,下降燃油损耗。据测算,若整车分量下降10%,燃油功率可进步6%-8%。此外,轻量化也有用进步了车辆的安全性、操控安稳性等。咱们猜测,轿车轻量化的需求将在未来日益凸显。 吉祥现在已在车身、底盘、动力总成、传动系统等多方面进行了轻量化的晋级和探究。其间在商用车车身方面首要以车用资料为聚焦点,例如复合资料外掩盖件(首要用于驾驶室、车厢围板)已开端选用SMC 资料、蜂窝板复合资料等资料,未来吉祥将在碳纤维复合资料等范畴展开进一步探究。

海源玻纤碳纤技能均国内抢先,定位碳纤为公司长时间展开方向

公司是全球少量把握玻纤、碳纤复合资料全工艺厂商。其LFT-D、SMC、高压RTM等复合资料工艺途径均已取得验证。现在公司首要供给包含乘用车、商用车的外掩盖件、电池内结构件等部件,与宁德年代新能源、吉祥、华晨宝马等进行安稳供货协作。短期来看,因为玻纤单价较低,其在轿车轻量化商场有望首先放量,而跟着碳纤维本钱逐渐下降,在其单价到达干流车企所能承受价格区间后,碳纤维优异的功能必将使其在轿车顶用量大幅进步,成为公司未来事务重要增量。

盈余猜测与出资主张

公司日前与吉祥签定协作协议,将有用促进轿车轻量化板块的事务开辟。海源经过此次与主机厂商的深化协作,加快公司在商用车轻量化商场推广,并有望延伸至乘用车,完成公司轿车轻量化事务的快速展开。估计公司2017-2019年EPS 0.12、0.23、0.35元。对应PE分别为139、74、49X,保持“增持”评级。

危险提示:与下流公司协作不及预期,微观经济波动,同行竞赛加重（东吴证券）

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