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常山药业：凭借与九州通的深度合作实现产(东方中科)品的快速放量

wx头像 wx 2021-11-24 17:06:56 6
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事情: 公司近来发布布告:公司与神州通签定协作协议,内容如下:1)待取得枸橼酸西地那非出产批件后,公司颁发神州通在全国范围内独家出售枸橼酸西地那非片新增包装的代理权。2)公司在中国大陆范围内将不再向神州通以外的任何企业或组织出售协议约好的产品。3)九

事情:

公司近来发布布告:公司与神州通签定协作协议,内容如下:1)待取得枸橼酸西地那非出产批件后,公司颁发神州通在全国范围内独家出售枸橼酸西地那非片新增包装的代理权。2)公司在中国大陆范围内将不再向神州通以外的任何企业或组织出售协议约好的产品。3)神州通部属各子公司(含分支组织)运用其分销才能完结公司产品出售提高,完结约好的任务量,并在同类种类中主销公司产品,以扩展其商场份额。4)公司依据神州通订货量实施订单制出产,神州通需提早30天向公司宣布订单要求。

点评:

与神州通签定独家代理合同,完结产品与途径两层优势资源交融。

现在,公司的枸橼酸西地那非片已完结了药品出产现场查看,咱们估计年末前将取得出产批件后上市。此前,因为公司主营产品低分子肝素制剂的出售途径主要在医院商场,而公司在院外的零售商场的出售布局没有有所进入,因而公司5月份已布告成立了西地那非事业部担任产品上市前后的出售作业。此次协作中公司将充分利用神州通业界较强的分销以及药店掩盖才能,将公司产品敏捷导入到商场以扩展商场份额,完结产品与途径两层优势资源的交融。

西地那非为重磅种类,上市后将成为公司新的增长极。西地那非原研药为辉瑞的“万艾可”,国内年出售额超越十亿元,为重磅种类。2014年末广州白云山的西地那非首仿药“金戈”上市后敏捷放量,2016年报发表完结超4亿元收入,咱们估计终端出售额过10亿元。公司产品估计于年末前上市,将成为继广州白云山、江苏亚邦后国内第三家出产厂商,公司有望凭仗与神州通的深度协作完结产品的快速放量,为公司带来新的成绩增长极。

出资主张:买入-A出资评级,6个月目标价10.5元。咱们估计公司2017年-2019年的净利润分别为2.24亿元、2.92亿元、3.63亿元,EPS分别为0.24、0.31、0.39元,对应当时股价的PE分别为37X/29X/23X;考虑到公司主营的肝素产品已进入价格上涨周期,跟着各地环保方针趋严,职业景气量在适当长时间内坚持高景气量,西地那非估计年末前上市带来新的成绩增长极,保持买入-A的出资评级,6个月目标价为10.5元,适当于2018年34X动态市盈率。

危险提示:肝素价格动摇;制剂海外认证不达预期;西地那非出售不达预期。(安信证券)

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