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基金投资顾问(基金投顾是一种服务)

wx头像 wx 2022-03-26 10:30:36 6
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日前基金投资顾问，证监会新闻发言人表示基金投资顾问，证监会开展公募基金投资顾问业务试点工作基金投资顾问，首批共有18家机构获得试点资格。试点业务运行平稳，目前合计服务资产已逾500亿元，服务投资者约250万户，试点效果初步显现。

什么是基金的投资顾问业务?资料显示，主要是指拥有相关资质的投资顾问机构，接受客户委托，在客户授权的范围内，按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择，并代理客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请，开展管理型基金投资顾问服务。

与传统基于“卖方代理”的基金销售模式相比，基金投顾将转变为“买方代理”模式，强调为客户提供量身定制的理财规划和全天候的资产配置服务，有望让专业的投资顾问辅助投资者做出产品投资决策并监督执行，提高投资者投资的纪律性，适度抑制投资者追涨杀跌行为，提升基金投资的盈利体验。

机构可通过中国证监会备案，获得基金投顾试点资格。目前，已有基金公司、第三方基金销售公司、银行、证券公司等四方陆续获得基金投资顾问试点资格。

基金投资顾问(基金投顾是一种服务)

值得一提的是，除机构积极开展投顾业务外，销售渠道也在主动变革。今年5月，中国证券投资基金业协会公布销售机构公募基金销售保有规模“百强”名单，引导销售机构从注重交易额向注重保有规模转变，关注客户投资体验，促进公募基金行业长远发展。

基金投资顾问(基金投顾是一种服务)

本文源自资本邦

本文地址：https://www.changhecl.com/119946.html
基金投资顾问

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