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wx 2022-03-24 19:52:53 6

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电新

首个HJT电池量产项目试产功率超预期，

看好中心设备商

事情：3月29日，安徽华晟官发布新闻，3月18日公司500MWHJT电池量产项目正式流片，首周试产HJT电池片均匀转化功率到达23.8%，最高功率到达24.39%。

出资关键

国内首个HJT电池量产项目试产功率超预期，中心设备商得到验证

安徽华晟500MW异质结电池组件项目于2020年7月开端发动，2020年11月11日开工建造，2020年12月25日首台设备搬入，2021年3月18日正式投产出片。首周试产HJT电池片均匀转化功率到达23.8%，最高功率到达24.39%超预期。

此次投产电池线采用了江苏启威星(迈为参股30%，引入日本YAC技能)的清洗制绒设备、迈为及抱负的PECVD设备、迈为的PVD设备、迈为及中辰昊的丝印刷设备，并运用了迈为于2020年12月4日HJT2.0产品发布会上所发布的MES体系对全电池产线进行调度及智能优化。此次试产功率超预期也意味着中心设备商迈为股份、抱负万里晖的HJT设备才能得到验证。

HJT电池降本途径明晰，项目验证通过将提高扩产预期

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依据安徽华晟官新闻，500MWHJT电池项目需求通过3个月左右的产能爬坡，于6月末达产。产能爬坡过程中，该项目将运用最新的高精度串焊，导入银包铜浆料，HJT与PERC电池单位银耗量之间的距离将从2020年的100%收窄至20%以内，后续仍有进一步下降空间，靠近乃至低于PERC银耗量。6月达产后，安徽华晟还将于下半年发动2GWHJT电池+组件扩产。

HJT电池降本途径明晰。依据光储亿家Solarzoom的详细测算，现在PERC在生产成本上较HJT仍有0.18元/W的优势，但到2022年HJT生产成本将下降到和PERC同一水平，均为0.52元/W左右。要完结这一降本方针，现有的HJT技能将首要聚集在银浆运用量降本，和硅片大尺度+薄片化上面。详细来看，浆料能够下降0.15元/W(多主栅/无主栅，银包铜)；硅片能够下降0.21元/W(薄片+大尺度)。

咱们判别，高精度串焊和银包铜技能在华晟500MW项目得到验证后，将进一步提高HJT商场扩产预期。依据咱们测算，2020-2022年HJT设备的商场需求约310亿。

设备商环节各家赶紧布局，看好具有整线才能的头部设备商

具有整线才能的设备商将最为获益。HJT四大过程对应的设备分别为清洗设备、CVD设备、PVD设备、丝印刷设备。截止到2021年3月末，迈为和钧石是国内仅有的两家具有HJT电池全产业链配备生产才能的设备公司(有客户反应的整线的中试数据)。此外，最中心设备占比50%的PECVD方面，具有中试数据支撑的公司有钧石，迈为，抱负三家；捷佳伟创样机现已完结，已发货客户处调试，估计中试数据最快会在2021Q1取得；金辰股份的要点研制方向包含PECVD，估计样机2021Q1完结；科创板拟上市公司微导股份也在储藏PECVD项目的研制。

咱们估计伴随着2021年全职业约有10-20GW的HJT项目扩产落地，现已具有中试数据的公司会参加2021年的订单，其间现已具有整线才能的公司——迈为和钧石，将会取得最高订单比例。

出资主张：要点引荐(1)HJT电池片设备整线龙头，从丝印刷设备向前段设备延伸。获益于PERC扩产顶峰在手订单富余，现提早布局HJT技能道路并能够供给性价比最高的整线计划，设备克己率达95%，看好后续验证通往后订单落地。主张重视(2)：产品线广、协同性强的电池设备龙头。(3)国内光伏组件设备龙头，电池片设备新进入者。

危险提示：HJT产业化进程不及预期危险、光伏职业装机量不及预期。

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