财联社(上海,记者 刘超凤)讯,10月18日,国联证券发布50.9亿定增落地公告,本次非公发行股价格为11.22元,发行股份数量为4.54亿股,撤职资金总额50.9亿元。
国联证券本次定增共有23家组织入围,包含银河证券、金公司、国泰君安证券6家券商以及财通基金、国泰基金、招商基金等6家公募基金。其财通基金认购金额高达9.58亿元,银河证券认购金额5.71亿元,别是认购规划的公募基金和证券公司。
国联证券仅以7个月间就完结撤职,募资总额(50.9亿元)、股份募足率(95%)等在曩昔一年证券职业非公发行处于较高水平。
国联证券表明,本次非公发行股完结后,公司本钱实力将明显增强,同财务结构更趋理,才能和抗危险才能将得到进一步进步。
国联证券50.9亿定增正式落地
国联证券本次定增保荐组织是信建证券,联席主承销商是信建证券、华英证券、申万宏源承销保荐。本次发行在扣除各项发行费用1.07亿元后,实践撤职资金净额为49.83亿元。其新增册本钱及股本4.54亿元,本钱公积45.29亿元。
据悉,国联证券本次定增共有23家组织入围,包含券商、公私募、当地国企、险资、信任等组织。其,银河证券、光大证券、金公司、海通证券、国泰君安证券、湘财证券6家券商斥资合计19.33亿认购1.72亿股;财通基金、诺德基金、信达澳银基金、银华基金、国泰基金、招商基金6家公募基金斥资合计17.9亿认购了1.6亿股。
其,财通基金认购金额高达9.58亿元,银河证券认购金额5.71亿元,别是认购规划的公募基金和证券公司。
国联证券表明,本次非公发行股完结后,公司本钱实力将明显增强,同财务结构更趋理,才能和抗危险才能将得到进一步进步。
作为本钱密集型职业,本钱实力是券商稳健添加及做大做强的关键因素。本次发行完结后,国联证券本钱实力、抗危险才能及综实力得到了明显增强。
仅消耗7个月就完结撤职
“股权融资往往是上市公司再融资的首。定增是扩张股本,没有息本钱,可以进步净财物、总财物等规划,有于证券公司扩展两融等重本钱事务。可是,近一年来证券公司定增撤职状况并不抱负。”有职业人士对财联社记者表明。
从本年2月份发布定增预案以来,国联证券仅在7个月间就完结撤职,其募资总额(50.9亿元)、股份募足率(95%)等在曩昔一年证券职业非公发行处于较高水平。
2021年2月始,国联证券65亿定增经过董事会、股东会、控股股东赞同,赞同公司非公发行不超越4.76亿股A股股,拟撤职资金总额不超越65亿元。
2021年7月5日,国联证券65亿定增获国审阅经过;并于7月27日收到出具的核准批复。
依据此前的预案,国联证券撤职资金拟用于以下四个方面:进一步扩展包含融资融券在内的信誉买卖事务规划;扩展固定收益类、权益类、股权衍品等买卖事务;添加子公司入;以及其他营运资金组织。
国联证券表明,未来在战略层面,公司将经过推动泛财富办理转型、本钱介战略、“行+资”战略以及科技金融战略四大战略,全面助推公司转型晋级,回归金融根源,服务国家战略及实经济发展,服务居民资理财,助力完成共同富裕。
国联证券近成绩亮眼
自2019年启市场化变革以来,国联证券于2020年7月登陆上交所,跻身职业第13家A+H股两地上市券商,成功打造融资,本钱实力明显增强。
依据半年报,2021年上半年,国联证券完成经营收入11.30亿元,归母净润3.79亿元,均创五年来新高,同比添加37.42%、17.98%,超越职业均匀增速。
从收入结构看,生意及财富办理事务、自营事务、职事务是首要收入来历,别占总营收的比重为31.5%、23.81%、17.1%,收入结构相对平衡。从收入增幅来看,资管事务、自营事务的收入增幅别为142%、43%。
值得一提的是,国联证券是证券职业仅有一家第一批取得公募基金顾事务试点资历的小券商,并于2020年4月21日正式展基金顾事务,首先成为首家展业券商,启从“卖方顾”到“买方顾”转型,助推财富办理转型。
国联证券“大方向”基金顾品牌在客户规划和保有规划上高。到本年上半年,基金顾从业人员640人,基金顾事务签约总人数97338人,授权账户财物规划人民币71.08亿元。国联证券表明,将进一步完善环绕“小B大C”(小银行、量化私募等小组织及高净值客户)客户的掩盖和服务系,为泛财富办理转型供给有力支撑。
别的,资管事务也是国联证券转型发力的重要方向,到本年上半年,财物办理事务受托资金769.56亿元,同比添加166%;财物证券化事务规划156.76亿元,同比添加1376%。
在大方向事务上,国联证券资管事务和财富办理事务有较多联动,2021年上半年资管事务收入增幅挨近1.5,规划有或许进一步添加。
除了传统事务转型之外,固定收益和股权衍品事务呈现了较大添加,这两项买卖事务也是本次定增的资金用处之一。到2020年,固收、股权衍品该两项事务完成收入占比总收入的比重超越20%。其,固定收益买卖量2020年同比完成530%的添加,现券买卖量进入同行前20名,股权衍品事务的货台买卖收入也跻身职业前20名。
职事务方面,到本年9月30日,国联证券全资子公司华英证券增发市场占有率(承销收入)初次跃居第3名,承销金额位列第10名。
近两年,国联证券连续取得了报价回购买卖、标准化据存托组织等多项细事务车牌,加上国联立异、国联香港子公司建立,未来或将进一步打事务空间。日前,国联证券香港现已取得1(生意事务)、4(顾事务)、6(职事务)车牌和9(财物办理)事务车牌。