理财教室刘彦斌(凯迪生态000939股吧)

7月22日，大盘高高走，两市计成交额13008亿元。沪指收涨0.34%，报3574.73点，深证成指涨0.33%，报15262.19点，创业板指跌0.44%，报3544.44点。

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有机硅、光刻胶、盐湖提锂、钢铁、MINILED、MCU芯片等板块涨幅居前，医美概念、药、白酒、三胎概念等板块跌幅居前。两市成交额高于昨日，两市个股涨多跌少，上涨2437家，效应较强。

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两市成交额13008亿元，北向资金净买入59.26亿

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成交量方面，两市计成交金额13008亿元，成交额高于前一个买卖日。北向资金成交量为1330.74亿元，占比A股总成交量的比重为10.23%。

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具来看，北向资金今天计净买入59.26亿元，其沪股通净买入15.97亿元，深股通净买入43.29亿元。

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暴升273%！又一家千亿光伏企业诞 光伏不改高景气

7月22日，大全新动力正式登陆上交所上市买卖，盘后股价暴升273%，报80.21元，收盘跌至61.11元，当天收涨184.36%。总市值1176亿元，成为A股第7家千亿市值光伏企业。

其他千亿光伏企业还包含隆基股份（601012）、通威股份（600438）、阳光电源（300274）、环股份（002129）、北方华创（002371）以及本月市值破千亿的斯特（603806）。

近光伏股普涨，水发兴业动力暴升22.78%，近与齐鲁化工区达到布式光伏项目作；协鑫新动力大涨11.76%，隶属拟出售16家隶属公司全部股权；来股份（300393）、锦浪科技（300763）涨超19%。

安信证券研报表明，全动力开展道路继续夯实，光伏继续获益。国内方针支撑力度超预，非化石动力占比方针清晰，提高可再动力开展空间；海外方面需求景气程度超预，可再动力开展满足一致，装机添加确定性强。

职业不确定性消除，全年来看需求较为刚性。上半年13GW装机户用占比超45%，整县方针下布式对国内装机将成有力支撑；动力局针对2021年新存案项目的电价方针也为2022年光伏装机高添加铺平道路，职业不确定性消除。

半导板块齐涨 章盟主14亿强攻！三安光电再立异高

7月22日，半导板块齐涨，其LED产业链继续前两日强势走势。

三安光电（600703）大幅上涨，尾盘涨停收报于40.22元，股价创出前史新高。近3个买卖日累计上涨31.57%，年内上涨49.74%，现在总市值超1800亿元。

盘后榜数据显现，沪股通三个买卖日累计买入16.88亿元并卖出11.85亿元，一组织三日累计买入6.13亿元，两组织计卖出5.17亿元，国泰君安上海江苏路累计买入14.32亿元。

基金二季度持仓于2021年7月21日发表完毕，二季度十大重仓股数据显现，到6月30日，共有86只基金持有三安光电，计持有4.77亿股，环比上季度下降3.23%；持股市值152.95亿元，比上季度末添加38.14亿元，为公募基金第47重仓股。

此外，LED产业链半年报凸显职业高景气。瑞丰光电（300241）午后拉升涨逾19%，华灿光电（300323）、国星光电（002449）、聚飞光电（300303）等继续走高，在几个龙头股的带动下，越来越多的科技股始发力，到现在，有11家光刻胶上市公司已发表了2021年上半年成绩预告，这11家公司成绩全部预喜。

据职业媒音讯，华为估计将在当日的发布会上同发布装备Mini LED三款才智屏，别为才智屏S55Pro、才智屏X75、才智屏V98。配近苹果、三星连续推出Mini LED新品来看，本年Mini LED继续高景气确实定性强。

展望2021年，估计Mini/MicroLED布局稳步推动，Mini LED产品相继问世，相关厂商进入量产备货阶段，估计21年Mini LED订单能见度高，有望带动产业链各环节相关厂商继续添加。苹果、三星、TCL等终端品牌厂商估计在2021年连续推出Mini/Micro立异产品，长看好Mini/Micro技能为显现范畴带来的革命性改变以及为LED产业链带来的添加时机。

钢铁板块大幅走高 限产+新动力逻辑加持

7月22日，钢铁板块大涨逾4%，包钢股份（600010）、首钢股份（000959）、太钢不锈（000825）、马钢股份（600808）均以涨停收盘，重庆钢铁（601005）、新钢股份（600782）、华菱钢铁（000932）等全部涨超逾5%。

催化上，当天在浙商证券（601878）的一份陈述表明，电工钢是估值堪比稀土永磁的新动力中心资料。

陈述说到，驱动电机是新动力轿车的三大中心部件之一。永磁同步电机具有高效率、高转矩密度、尺度小、重量轻等长处，是新动力车运用的干流电机。而中心资料上除永磁外电工钢也是不可或缺的。

浙商证券的陈述指出，高牌产品，新动力轿车对产品功能、标准要求，现在具有供给才能的企业仅3家，别为宝钢股份（600019）、首钢股份、太钢不锈，完满足车系认证的只要宝钢和首钢。

到7月16日，共有24家上市钢企发布上半年成绩预告，多家钢企净润创近年同新高，二季度成绩遍及超商场预。

对此，国泰君安以为，限产方针逐步明亮，钢价强势反弹，年内第二波行情启。其以为碳和是工业品未来5-10年的严重主题，2021年钢铁职业产能周根本完毕，钢铁板块新周启。